III AUA 130/25
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSprawa dotyczyła wniosku ubezpieczonego B. D. o wypłatę środków z subkonta zmarłej żony W. D. Organ rentowy wydał decyzję, w której poinformował o wcześniejszym transferze środków przez Oddział ZUS w B. na podstawie zawiadomienia z OFE i odesłał ubezpieczonego do OFE w sprawie dalszych kroków. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie, podzielając stanowisko organu. Sąd Apelacyjny, rozpoznając apelację, uznał ją za zasadną. Podkreślono, że sąd drugiej instancji może uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, w tym bezpośrednio organowi rentowemu, jeśli nie rozpoznano istoty sprawy. Sąd Apelacyjny stwierdził, że decyzja organu rentowego nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych, nie rozstrzygając jednoznacznie o prawie ubezpieczonego do środków. Wskazano na potrzebę wyjaśnienia procedury podziału środków między OFE a ZUS, zwłaszcza w kontekście wskazania osób uposażonych i podziału majątku. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok i decyzję organu rentowego, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu, aby ten jednoznacznie ustalił stan faktyczny i prawny oraz prawidłowo rozpoznał istotę sprawy.
Przeanalizuj tę sprawę w pełnym kontekście orzecznictwa.
Analiza orzecznictwa · odpowiedzi na pytania · badanie przepisów · drafting pism.
Wartość praktyczna
Siła precedensu: WysokaProcedury podziału środków z subkonta ZUS i OFE po śmierci członka funduszy, obowiązki organów rentowych w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wymogi formalne decyzji administracyjnych.
Dotyczy specyficznej sytuacji podziału środków po śmierci członka OFE i ZUS, gdy występują wątpliwości co do procedury i podziału majątku.
Zagadnienia prawne (2)
Czy organ rentowy prawidłowo rozpoznał istotę sprawy i wydał decyzję zgodną z wymogami formalnymi i merytorycznymi w przedmiocie wniosku o wypłatę środków z subkonta zmarłego małżonka?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Nie, organ rentowy nie rozpoznał istoty sprawy i wydał decyzję wadliwą formalnie i merytorycznie, co skutkowało uchyleniem decyzji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.
Uzasadnienie
Decyzja organu rentowego nie zawierała jednoznacznego rozstrzygnięcia, nie spełniała wymogów art. 107 § 1 k.p.a. i nie rozstrzygnęła o wniosku ubezpieczonego w sposób kategoryczny. Organ ograniczył się do informacji i odesłania do innego podmiotu, zamiast merytorycznie rozpoznać sprawę.
Jaka jest właściwa procedura podziału środków zgromadzonych na subkoncie ZUS i rachunku OFE po śmierci członka funduszy, zwłaszcza w kontekście wskazania osób uposażonych i podziału majątku?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Procedurę podziału środków po zmarłym członku OFE zawsze inicjuje OFE. ZUS działa w reakcji na dane z OFE. W przypadku braku pełnych informacji z OFE, ZUS jest zobowiązany do podjęcia czynności wyjaśniających.
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny podkreślił, że inicjatywa w podziale środków po śmierci członka OFE leży po stronie OFE, które ma obowiązek zawiadomić ZUS. W przypadku niejasności lub braku pełnych informacji z OFE, ZUS powinien podjąć własne ustalenia, aby prawidłowo rozpoznać sprawę i wydać decyzję merytoryczną.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| B. D. | osoba_fizyczna | ubezpieczony |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. | instytucja | organ rentowy |
Przepisy (31)
Główne
k.p.c. art. 477 § 14a
Kodeks postępowania cywilnego
u.o.f.e. art. 131 § ust. 1
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 132 § ust. 1
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 40e § ust. 5
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Pomocnicze
u.s.u.s. art. 83 § ust. 2
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
u.s.u.s. art. 40a § ust. 1
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
u.s.u.s. art. 40e § ust. 1, 5 i 10
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
u.o.f.e. art. 131 § ust. 1
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 132 § ust. 1
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
k.p.c. art. 385
Kodeks postępowania cywilnego
k.p.c. art. 386 § § 1
Kodeks postępowania cywilnego
k.p.a. art. 107 § § 1
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 7
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 8 § § 1
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 9
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 10 § § 1
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 12 § § 1
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 77 § § 1
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 80
Kodeks postępowania administracyjnego
k.p.a. art. 61a § §1
Kodeks postępowania administracyjnego
u.o.f.e. art. 40e § ust. 10
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 40e § ust. 11
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 40e § ust. 11a
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 131 § ust. 2
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 83 § ust. 1
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 83 § ust. 2
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 82 § ust. 1 lub 1a
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 131 § ust. 1
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 131 § ust. 2
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 40e § ust. 5
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
u.o.f.e. art. 40e § ust. 8
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Argumenty
Skuteczne argumenty
Nierozpoznanie istoty sprawy przez organ rentowy. • Wadliwość formalna i merytoryczna decyzji organu rentowego. • Potrzeba wyjaśnienia procedury podziału środków między OFE a ZUS. • Obowiązek organu rentowego do podjęcia czynności wyjaśniających w przypadku braku pełnych informacji z OFE.
Odrzucone argumenty
Argumentacja Sądu Okręgowego oparta na założeniu, że organ rentowy prawidłowo odesłał ubezpieczonego do OFE.
Godne uwagi sformułowania
uchyla zaskarżony wyrok oraz poprzedzającą go decyzję organu rentowego i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania bezpośrednio organowi rentowemu. • nierozpoznanie istoty sprawy przez sąd pierwszej instancji. • decyzja organu rentowego zasadniczo nie spełnia wymogów określonych w art. 107 § 1 k.p.a. • organ nie rozstrzygnął, czy ubezpieczony miał prawo do transferu środków, bądź wypłaty z subkonta zmarłej żony, czy nie. • ZUS działa wyłącznie w reakcji na dane z OFE i nie jest organem inicjującym w sprawach podziału środków w przypadku śmierci członka OFE. • Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że o ile ZUS dysponuje dowodami częściowego rozliczenia środków z OFE po śmierci członka OFE, to w przypadku braku wyczerpujących i pełnych informacji z OFE, zobowiązany jest podjąć czynności wyjaśniające, skierowane do OFE, w celu pełnego wyjaśnienia stanu sprawy.
Skład orzekający
Jolanta Hawryszko
przewodnicząca
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Procedury podziału środków z subkonta ZUS i OFE po śmierci członka funduszy, obowiązki organów rentowych w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, wymogi formalne decyzji administracyjnych."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji podziału środków po śmierci członka OFE i ZUS, gdy występują wątpliwości co do procedury i podziału majątku.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy złożonych kwestii podziału środków z OFE i ZUS po śmierci, co jest częstym problemem praktycznym. Pokazuje też błędy proceduralne organów i sądu pierwszej instancji.
“ZUS i OFE po śmierci: Jak odzyskać pieniądze zmarłego małżonka? Sąd Apelacyjny wyjaśnia procedury.”
Sektor
ubezpieczenia społeczne
Twój asystent do analizy prawnej.
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
- Analiza orzecznictwa i przepisów
- Drafting pism i dokumentów
- Odpowiedzi na pytania prawne
- Pogłębiona analiza z doktryny
Pełny tekst orzeczenia
Oryginalna treść postanowienia (niezmieniona). Otwiera się jako osobna strona.