Orzeczenie · 2015-04-14

IV U 474/14

Sąd
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Miejsce
Siedlce
Data
2015-04-14
SAOSubezpieczenia społeczneemerytury i rentyŚredniaokręgowy
emeryturaZUSOFEskładkikapitał początkowywiek emerytalnyemerytura kapitałowaprawo ubezpieczeń społecznych

Sąd Okręgowy w Siedlcach rozpoznał odwołanie H. H. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 31 marca 2014 r. dotyczącej wysokości emerytury. Ubezpieczona kwestionowała wysokość przyznanego świadczenia (1 416,51 zł), twierdząc, że nie uwzględniono środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) i że emerytura powinna być wyższa. Organ rentowy przyznał emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczając jej wysokość zgodnie z art. 26 tej ustawy, czyli na podstawie zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego. Wypłata świadczenia została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia. Sąd Okręgowy, po analizie akt sprawy i wyjaśnieniach stron, ustalił, że ZUS prawidłowo obliczył wysokość emerytury. Sąd wyjaśnił, że tzw. emerytura mieszana, obliczana częściowo według zasad dla osób niebędących członkami OFE, mogłaby być przyznana osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r. tylko w przypadku, gdyby nie była członkiem OFE lub złożyła wniosek o przekazanie środków z OFE na dochody budżetu państwa. Ponieważ ubezpieczona była członkiem OFE i nie złożyła takiego wniosku, zastosowanie miały zasady obliczania emerytury dla członków OFE, co skutkowało przyznaniem emerytury kapitałowej. W związku z tym Sąd Okręgowy uznał zarzuty ubezpieczonej za nieuzasadnione i oddalił jej odwołanie na podstawie art. 477.14 § 1 kpc.

Asystent · analiza prawna

Przeanalizuj tę sprawę w pełnym kontekście orzecznictwa.

Analiza orzecznictwa · odpowiedzi na pytania · badanie przepisów · drafting pism.

Wypróbuj Asystenta

Wartość praktyczna

Siła precedensu: Średnia
Do czego można powołać

Ustalanie wysokości emerytury dla osób będących członkami OFE, zasady obliczania emerytury mieszanej.

Ograniczenia stosowania

Dotyczy specyficznej sytuacji ubezpieczonej, która była członkiem OFE i nie złożyła wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa.

Zagadnienia prawne (2)

Czy wysokość emerytury obliczona przez ZUS, uwzględniająca zwaloryzowane składki i kapitał początkowy, jest prawidłowa, gdy ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego?Ratio decidendi

Odpowiedź sądu

Tak, obliczenie jest prawidłowe, jeśli ubezpieczony jest członkiem OFE i nie złożył wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa.

Uzasadnienie

Sąd wyjaśnił, że w przypadku członków OFE emerytura jest obliczana na podstawie zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego, a nie tzw. kwoty bazowej stosowanej w emeryturze mieszanej. Brak wniosku o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa uniemożliwia zastosowanie innych zasad obliczeń.

Czy ubezpieczony będący członkiem OFE może domagać się zastosowania zasad obliczania emerytury mieszanej, jeśli nie złożył wniosku o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa?Ratio decidendi

Odpowiedź sądu

Nie, nie może.

Uzasadnienie

Ustawa emerytalna przewiduje możliwość przyznania emerytury mieszanej tylko dla osób, które nie były członkami OFE lub złożyły wniosek o przekazanie środków z OFE na dochody budżetu państwa. Brak takiego wniosku przez członka OFE skutkuje stosowaniem standardowych zasad obliczania emerytury dla tej grupy.

Rozstrzygnięcie
Decyzja
Oddalenie odwołania
Strona wygrywająca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

Strony

NazwaTypRola
H. H.osoba_fizycznaodwołująca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.instytucjaorgan rentowy

Przepisy (5)

Główne

ustawa emerytalna art. 24 § 1a

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

ustawa emerytalna art. 26 § 1

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa obliczenia emerytury stanowi suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i zwaloryzowanego kapitału początkowego.

ustawa o emeryturach kapitałowych

Ustawa o emeryturach kapitałowych

Pomocnicze

ustawa emerytalna art. 183

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dotyczy możliwości przyznania emerytury mieszanej.

k.p.c. art. 477.14 § 1

Kodeks postępowania cywilnego

Argumenty

Skuteczne argumenty

Prawidłowe obliczenie wysokości emerytury przez ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami dla członków OFE. • Ubezpieczona była członkiem OFE i nie złożyła wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa, co uniemożliwia zastosowanie zasad obliczania emerytury mieszanej.

Odrzucone argumenty

Kwota emerytury jest za niska. • Nie uwzględniono środków zgromadzonych w OFE przy obliczaniu emerytury (w sposób oczekiwany przez ubezpieczoną).

Godne uwagi sformułowania

tzw. emerytura mieszana obliczana - w myśl art.183 ustawy emerytalnej - częściowo wg zasad przewidzianych w art/26, a częściowo wg zasad przewidzianych w art.53 ustawy może być przyznana osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948r. o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem zakładu, na dochody budżetu państwa.

Skład orzekający

Katarzyna Antoniak

przewodniczący

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Ustalanie wysokości emerytury dla osób będących członkami OFE, zasady obliczania emerytury mieszanej."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji ubezpieczonej, która była członkiem OFE i nie złożyła wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa.

Wartość merytoryczna

Ocena: 5/10

Sprawa jest interesująca dla prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeń społecznych, ponieważ wyjaśnia zasady obliczania emerytury dla członków OFE i odróżnia je od emerytury mieszanej.

Emerytura z OFE: Jak ZUS oblicza Twoje świadczenie i dlaczego nie zawsze dostaniesz więcej?

Dane finansowe

emerytura: 1416,51 PLN

okresowa emerytura kapitałowa: 183,69 PLN

Sektor

ubezpieczenia społeczne

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej.

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

  • Analiza orzecznictwa i przepisów
  • Drafting pism i dokumentów
  • Odpowiedzi na pytania prawne
  • Pogłębiona analiza z doktryny
Wypróbuj Asystenta AI za darmo
Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginalna treść postanowienia (niezmieniona). Otwiera się jako osobna strona.

Przeczytaj pełny tekst