IV U 474/14
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Okręgowy w Siedlcach rozpoznał odwołanie H. H. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 31 marca 2014 r. dotyczącej wysokości emerytury. Ubezpieczona kwestionowała wysokość przyznanego świadczenia (1 416,51 zł), twierdząc, że nie uwzględniono środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) i że emerytura powinna być wyższa. Organ rentowy przyznał emeryturę na podstawie art. 24 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczając jej wysokość zgodnie z art. 26 tej ustawy, czyli na podstawie zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego. Wypłata świadczenia została zawieszona z powodu kontynuowania zatrudnienia. Sąd Okręgowy, po analizie akt sprawy i wyjaśnieniach stron, ustalił, że ZUS prawidłowo obliczył wysokość emerytury. Sąd wyjaśnił, że tzw. emerytura mieszana, obliczana częściowo według zasad dla osób niebędących członkami OFE, mogłaby być przyznana osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r. tylko w przypadku, gdyby nie była członkiem OFE lub złożyła wniosek o przekazanie środków z OFE na dochody budżetu państwa. Ponieważ ubezpieczona była członkiem OFE i nie złożyła takiego wniosku, zastosowanie miały zasady obliczania emerytury dla członków OFE, co skutkowało przyznaniem emerytury kapitałowej. W związku z tym Sąd Okręgowy uznał zarzuty ubezpieczonej za nieuzasadnione i oddalił jej odwołanie na podstawie art. 477.14 § 1 kpc.
Przeanalizuj tę sprawę w pełnym kontekście orzecznictwa.
Analiza orzecznictwa · odpowiedzi na pytania · badanie przepisów · drafting pism.
Wartość praktyczna
Siła precedensu: ŚredniaUstalanie wysokości emerytury dla osób będących członkami OFE, zasady obliczania emerytury mieszanej.
Dotyczy specyficznej sytuacji ubezpieczonej, która była członkiem OFE i nie złożyła wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa.
Zagadnienia prawne (2)
Czy wysokość emerytury obliczona przez ZUS, uwzględniająca zwaloryzowane składki i kapitał początkowy, jest prawidłowa, gdy ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Tak, obliczenie jest prawidłowe, jeśli ubezpieczony jest członkiem OFE i nie złożył wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa.
Uzasadnienie
Sąd wyjaśnił, że w przypadku członków OFE emerytura jest obliczana na podstawie zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego, a nie tzw. kwoty bazowej stosowanej w emeryturze mieszanej. Brak wniosku o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa uniemożliwia zastosowanie innych zasad obliczeń.
Czy ubezpieczony będący członkiem OFE może domagać się zastosowania zasad obliczania emerytury mieszanej, jeśli nie złożył wniosku o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa?Ratio decidendi
Odpowiedź sądu
Nie, nie może.
Uzasadnienie
Ustawa emerytalna przewiduje możliwość przyznania emerytury mieszanej tylko dla osób, które nie były członkami OFE lub złożyły wniosek o przekazanie środków z OFE na dochody budżetu państwa. Brak takiego wniosku przez członka OFE skutkuje stosowaniem standardowych zasad obliczania emerytury dla tej grupy.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| H. H. | osoba_fizyczna | odwołująca |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. | instytucja | organ rentowy |
Przepisy (5)
Główne
ustawa emerytalna art. 24 § 1a
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
ustawa emerytalna art. 26 § 1
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Podstawa obliczenia emerytury stanowi suma zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i zwaloryzowanego kapitału początkowego.
ustawa o emeryturach kapitałowych
Ustawa o emeryturach kapitałowych
Pomocnicze
ustawa emerytalna art. 183
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Dotyczy możliwości przyznania emerytury mieszanej.
k.p.c. art. 477.14 § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Argumenty
Skuteczne argumenty
Prawidłowe obliczenie wysokości emerytury przez ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami dla członków OFE. • Ubezpieczona była członkiem OFE i nie złożyła wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa, co uniemożliwia zastosowanie zasad obliczania emerytury mieszanej.
Odrzucone argumenty
Kwota emerytury jest za niska. • Nie uwzględniono środków zgromadzonych w OFE przy obliczaniu emerytury (w sposób oczekiwany przez ubezpieczoną).
Godne uwagi sformułowania
tzw. emerytura mieszana obliczana - w myśl art.183 ustawy emerytalnej - częściowo wg zasad przewidzianych w art/26, a częściowo wg zasad przewidzianych w art.53 ustawy może być przyznana osobie urodzonej po dniu 31 grudnia 1948r. o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem zakładu, na dochody budżetu państwa.
Skład orzekający
Katarzyna Antoniak
przewodniczący
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Ustalanie wysokości emerytury dla osób będących członkami OFE, zasady obliczania emerytury mieszanej."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji ubezpieczonej, która była członkiem OFE i nie złożyła wniosku o przekazanie środków do budżetu państwa.
Wartość merytoryczna
Ocena: 5/10
Sprawa jest interesująca dla prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeń społecznych, ponieważ wyjaśnia zasady obliczania emerytury dla członków OFE i odróżnia je od emerytury mieszanej.
“Emerytura z OFE: Jak ZUS oblicza Twoje świadczenie i dlaczego nie zawsze dostaniesz więcej?”
Dane finansowe
emerytura: 1416,51 PLN
okresowa emerytura kapitałowa: 183,69 PLN
Sektor
ubezpieczenia społeczne
Twój asystent do analizy prawnej.
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
- Analiza orzecznictwa i przepisów
- Drafting pism i dokumentów
- Odpowiedzi na pytania prawne
- Pogłębiona analiza z doktryny
Pełny tekst orzeczenia
Oryginalna treść postanowienia (niezmieniona). Otwiera się jako osobna strona.