III Ca 2521/19

Sąd Okręgowy w ŁodziŁódź2021-10-18
SAOSCywilnepodział majątkuŚredniaokręgowy
podział majątkudział spadkumajątek wspólnyfundusz inwestycyjnywierzytelnościprawa spółdzielczeruchomościpostanowienieapelacja

Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu niższej instancji w zakresie podziału majątku wspólnego i działu spadku, przyznając wnioskodawcy T. J. m.in. jednostki funduszu inwestycyjnego.

Sąd Okręgowy rozpoznał apelację uczestniczki D. D. od postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie podziału majątku wspólnego i działu spadku. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżone postanowienie w istotnych punktach, dodając do składu majątku jednostki funduszu inwestycyjnego i precyzując udziały spadkowe wnioskodawcy T. J. w wierzytelnościach, prawach spółdzielczych, ruchomościach i jednostkach funduszu. Apelacja została oddalona w pozostałym zakresie, a koszty postępowania apelacyjnego zostały wzajemnie zniesione.

Sąd Okręgowy w Łodzi, rozpoznając apelację uczestniczki D. D., dokonał istotnych zmian w postanowieniu Sądu Rejonowego w Skierniewicach dotyczącym podziału majątku wspólnego i działu spadku po I. J. Zmiany objęły dodanie do masy majątkowej jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego o określonej wartości, a także doprecyzowanie udziału wnioskodawcy T. J. w spadku, obejmującego wierzytelności, prawa do ruchomości oraz wspomniane jednostki funduszu. Sąd przyznał T. J. spółdzielcze własnościowe prawa, ruchomość oraz jednostki funduszu inwestycyjnego. Apelacja została oddalona w pozostałej części, a koszty postępowania apelacyjnego obciążyły uczestników w zakresie związanym z ich udziałem w sprawie.

Asystent AI do analizy prawnej

Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.

Analiza orzecznictwa Badanie przepisów Odpowiedzi na pytania Drafting pism
Wypróbuj Asystenta AI

Zagadnienia prawne (2)

Odpowiedź sądu

W skład masy spadkowej i majątku wspólnego wchodzą m.in. wierzytelności, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, prawa do ruchomości oraz jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy doprecyzował skład majątku, uwzględniając jednostki funduszu inwestycyjnego, które nie były pierwotnie wskazane w postanowieniu sądu pierwszej instancji, a także określił udziały spadkowe wnioskodawcy w poszczególnych składnikach.

Rozstrzygnięcie

Decyzja

zmiana postanowienia

Strona wygrywająca

T. J.

Strony

NazwaTypRola
T. J.osoba_fizycznawnioskodawca
J. K.osoba_fizycznauczestnik postępowania
D. D.osoba_fizycznauczestniczka postępowania

Przepisy (9)

Główne

k.c. art. 567

Kodeks cywilny

k.c. art. 1035

Kodeks cywilny

Pomocnicze

k.p.c. art. 378

Kodeks postępowania cywilnego

k.p.c. art. 382

Kodeks postępowania cywilnego

k.p.c. art. 385

Kodeks postępowania cywilnego

k.p.c. art. 386

Kodeks postępowania cywilnego

k.p.c. art. 523

Kodeks postępowania cywilnego

k.c. art. 46

Kodeks cywilny

u.s.m. art. 15

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Argumenty

Skuteczne argumenty

Niezbędność uwzględnienia jednostek funduszu inwestycyjnego w masie majątkowej podlegającej podziałowi. Precyzyjne określenie udziałów spadkowych wnioskodawcy w poszczególnych składnikach majątku.

Godne uwagi sformułowania

zmiana zaskarżonego postanowienia w punktach I., II. i III. w ten sposób, że... ustalić, że w skład spadku po I. J. wchodzi ½ (jedna druga) część wierzytelności... jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (...) przyznać T. J.

Skład orzekający

Radosław Olewczyński

przewodniczący

Informacje dodatkowe

Wartość precedensowa

Siła: Średnia

Powoływalne dla: "Podział majątku wspólnego i dział spadku, w tym uwzględnianie jednostek funduszy inwestycyjnych jako składnika majątku."

Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji faktycznej i prawnej związanej z podziałem majątku i spadku po konkretnej osobie.

Wartość merytoryczna

Ocena: 5/10

Sprawa dotyczy praktycznych aspektów podziału majątku i spadku, w tym uwzględnienia nowoczesnych instrumentów finansowych jak jednostki funduszy inwestycyjnych, co jest istotne dla prawników zajmujących się prawem rodzinnym i spadkowym.

Fundusze inwestycyjne w podziale majątku i spadku: co musisz wiedzieć?

Dane finansowe

WPS: 6997,86 PLN

Asystent AI dla prawników

Twój asystent do analizy prawnej

Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.

Analiza orzecznictwa i przepisów
Drafting pism i dokumentów
Odpowiedzi na pytania prawne
Pogłębiona analiza z doktryny

Powiązane tematy

Pełny tekst orzeczenia

Oryginał, niezmieniony
Sygn. akt III Ca 2521/19 POSTANOWIENIE Dnia 18 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński Protokolant: Alicja Pisarczyk po rozpoznaniu w dniu 9 września 2021 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku T. J. z udziałem J. K. i D. D. o podział majątku wspólnego i dział spadku na skutek apelacji uczestniczki postępowania D. D. od postanowienia Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 6 listopada 2019 r. wydanego w sprawie I Ns 338/13 postanawia: I. zmienić zaskarżone postanowienie w punktach I., II. i III. w ten sposób, że: 1. w jego punkcie I. dodać podpunkt 5 w brzmieniu: „jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (...) subfunduszu (...) w ilości 304,785 zgromadzone na koncie indywidualnym Nr 003- (...) – o wartości 6.997,86 zł (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy)”; 2. punktowi II. nadać brzmienie: „ustalić, że w skład spadku po I. J. wchodzi ½ (jedna druga) część wierzytelności opisanej w punkcie I. 1. postanowienia, udział w wysokości ½ (jednej drugiej) części we własnościowych prawach spółdzielczych opisanych w punktach I. 2 i I. 3. postanowienia oraz udział w wysokości ½ (jednej drugiej) części w prawach do ruchomości opisanych w punkcie I. 4. postanowienia i do jednostek funduszu inwestycyjnego opisanych w punkcie I. 5. postanowienia”; 3. punktowi III. b. nadać brzmienie: „spółdzielcze własnościowe prawa opisane w punktach I. 2 i I. 3. postanowienia, ruchomość opisaną w punkcie I. 4. a. postanowienia oraz jednostki funduszu inwestycyjnego opisane w punkcie I. 5. postanowienia przyznać T. J. ”; II. oddalić apelację w pozostałym zakresie; III. ustalić, że uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swym udziałem w sprawie.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.

Zadaj pytanie Asystentowi AI