III C 1308/11
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd oddalił powództwo o zachowek po obojgu rodzicach, uznając roszczenie po matce za przedawnione, a roszczenie po ojcu za bezzasadne z powodu skutecznego wydziedziczenia.
Powódka dochodziła zapłaty zachowku po zmarłych rodzicach, kwestionując testamenty i powołując się na dziedziczenie ustawowe. Sąd uznał roszczenie po matce za przedawnione, ponieważ nie podjęto czynności przerywających bieg terminu przedawnienia. Roszczenie po ojcu zostało oddalone z powodu skutecznego wydziedziczenia powódki w testamencie, które nastąpiło z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych i zerwania więzi.
Powódka K. M. wniosła o zasądzenie kwoty 200 000 zł tytułem zachowku po swoich rodzicach, J. S. (1) i J. S. (2). Wskazała, że po matce spadek nabył jej mąż J. S. (2), a po ojcu spadek nabył wnuk P. S. na mocy testamentów. Pozwany P. S. wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo. Roszczenie o zachowek po matce J. S. (1), zmarłej w 2005 r., zostało uznane za przedawnione, ponieważ termin trzyletni od ogłoszenia testamentu (12 stycznia 2007 r.) upłynął przed wytoczeniem powództwa. Sąd uznał, że czynności podejmowane przez powódkę, w tym kwestionowanie testamentu ojca, nie przerwały biegu przedawnienia roszczenia po matce. Roszczenie o zachowek po ojcu J. S. (2), zmarłym w 2007 r., zostało oddalone z powodu skutecznego wydziedziczenia powódki w testamencie z 1 lutego 2007 r. Sąd uznał, że powódka uporczywie nie dopełniała obowiązków rodzinnych wobec ojca, nie utrzymywała z nim kontaktu, zwłaszcza w okresie jego ciężkiej choroby, a jej zachowanie, w tym wezwanie do zapłaty zachowku po matce, świadczyło o koncentracji na sprawach majątkowych. Sąd podkreślił, że wydziedziczenie jest sankcją za naruszenie obowiązków rodzinnych i musi być uzasadnione.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (4)
Odpowiedź sądu
Tak, roszczenie o zachowek po J. S. (1) uległo przedawnieniu.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że bieg trzyletniego terminu przedawnienia roszczenia o zachowek po J. S. (1) rozpoczął się z dniem otwarcia i ogłoszenia testamentu (12 stycznia 2007 r.) i upłynął z dniem 12 stycznia 2010 r., przed wytoczeniem powództwa. Czynności podejmowane przez powódkę, w tym kwestionowanie testamentu ojca, nie przerwały biegu przedawnienia.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalenie
Strona wygrywająca
P. S.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| K. M. | osoba_fizyczna | powód |
| P. S. | osoba_fizyczna | pozwany |
Przepisy (10)
Główne
k.c. art. 1007 § § 1
Kodeks cywilny
Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu (w brzmieniu sprzed nowelizacji z 18 marca 2011 r. - trzyletni termin).
k.c. art. 1008
Kodeks cywilny
Przesłanki wydziedziczenia spadkobiercy.
Pomocnicze
k.c. art. 117
Kodeks cywilny
Ogólne zasady dotyczące przedawnienia roszczeń majątkowych.
k.c. art. 121
Kodeks cywilny
Przepisy dotyczące zawieszenia biegu przedawnienia.
k.c. art. 123
Kodeks cywilny
Przepisy dotyczące przerwania biegu przedawnienia.
k.c. art. 991 § § 1
Kodeks cywilny
Definicja zachowku jako wierzytelności odpowiadającej wartości udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym.
k.c. art. 1009
Kodeks cywilny
Wymóg wskazania przyczyny wydziedziczenia w testamencie.
k.p.c. art. 651
Kodeks postępowania cywilnego
Wymóg umieszczenia daty otwarcia i ogłoszenia testamentu na dokumencie.
k.p.c. art. 98
Kodeks postępowania cywilnego
Zasada odpowiedzialności za wynik sprawy w zakresie kosztów postępowania.
k.c. art. 922 § § 3
Kodeks cywilny
Przejście długu spadkowego, jakim jest obowiązek zaspokojenia roszczenia o zachowek, na spadkobierców.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Roszczenie o zachowek po matce jest przedawnione, ponieważ nie podjęto czynności przerywających bieg terminu przedawnienia. Powódka została skutecznie wydziedziczona przez ojca z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych i zerwania więzi.
Odrzucone argumenty
Czynności podejmowane przez powódkę w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu przerywały bieg przedawnienia roszczenia o zachowek po matce. Spór o ważność testamentu ojca wpływał na możliwość dochodzenia zachowku po matce. Powódka nie została skutecznie wydziedziczona, ponieważ jej zachowanie nie spełniało ustawowych przesłanek.
Godne uwagi sformułowania
Roszczenia z tytułu zachowku (...) podlegają przedawnieniu. Roszczenie powódki o zapłatę zachowku po J. S. (1) (...) przedawniło się z upływem trzech lat tj. z dniem 12 stycznia 2010 r., przed wytoczeniem powództwa w tej sprawie. Sformułowanie to stanowi skuteczne wydziedziczenie powódki, albowiem wypełnia ustawową przesłankę określoną w art. 1008 k.c. pkt. 3. Zgłoszenie prze% uczestnika postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku zarzutu nieważności testamentu, jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu ustalenia praw szerszych ni^ Dachówek, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek, przysługującego temu uczestnikom.
Skład orzekający
Joanna Zielińska
przewodniczący
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń o zachowek, przerwania biegu przedawnienia przez czynności procesowe, a także przesłanek i skutków wydziedziczenia."
Ograniczenia: Orzeczenie dotyczy stanu prawnego sprzed nowelizacji przepisów o przedawnieniu roszczeń o zachowek (sprzed 18 marca 2011 r.). Interpretacja wydziedziczenia opiera się na konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa dotyczy emocjonalnie naładowanego tematu rodzinnych relacji i dziedziczenia, a także pokazuje, jak ważne są formalne aspekty prawne (przedawnienie, wydziedziczenie) w sprawach spadkowych.
“Czy można stracić spadek przez brak kontaktu z rodzicem? Sąd rozstrzyga o wydziedziczeniu i przedawnieniu zachowku.”
Dane finansowe
WPS: 200 000 PLN
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionySygn. akt III C 1308/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Zielińska Protokolant: Aneta Pacewicz po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko P. S. 0 zachowek 1 powództwo oddala; II zasądza od K. M. na rzecz P. S. kwotę 3 600,-/ trzy tysiące sześćset złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt III C 1308/11 UZASADNIENIE K. M. w pozwie z dnia 2 sierpnia 2011 r. skierowanym przeciwko P. S. wniosła ostatecznie o zasądzenie na swoją rzecz kwoty 200 000 złotych /k. 53 i 102/ tytułem zachowku po J. S. (1) i J. S. (2) oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż przedmiotem roszczenia jest żądanie zapłaty zachowku po rodzicach powódki J. S. (1) / l /6 wartości spadku/ i J. S. (2) /1/4 wartości spadku/. Podniosła, iż w dniu 4 grudnia 2005 r. zmarła jej matka J. S. (1) . Spadek po J. S. (1) z mocy testamentu nabył mąż J. J. (1) S. . Spadek po J. S. (2) zmarłym w dniu 12 marca 2007 r. na mocy testamentu, nabył z kolei pozwany. W chwili obecnej pozwany P. S. jest więc zobowiązany do zapłaty na rzecz powódki zachowku tak po J. S. (1) jak i po J. S. (2) , albowiem powódka nie została powołana do dziedziczenia po swoich wstępnych. Pozwany P. S. odpowiedzią na pozew z dnia 3 października 2011 r. /k.31-34/ wniósł o oddalenie powództwa podnosząc zarzut przedawnienia. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew pozwany podniósł, iż w świetle art. 1007 § l k.c. roszczenie powódki uległo przedawnieniu, gdyż w okresie trzech lat od ogłoszenia testamentu tak J. S. (1) jak i J. S. (2) , powódka nie podjęła żadnych czynności bezpośrednio zmierzających do zaspokojenia swojego roszczenia o zachowek. Pismem z dnia 17 listopada 2011 r. powódka wskazała z kolei, iż dochodzenie zachowku stało się możliwe dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J. S. (2) tj. od dnia 9 marca 2011 r. /k. 53-5Ó/. Pismem z dnia 11 czerwca 2012 r./k. 93- 96/ pozwany wskazał, iż wnosi o oddalenie powództwa także z uwagi na fakt, iż J. S. (2) w testamencie sporządzonym w dniu l lutego 2007 r. wydziedziczył powódkę. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: Powódka jest córką J. i J. S. (1) /odpis aktu urodzenia k.- 17/. W latach 80 - tych powódka wyjechała na stałe z Polski do Włoch. W 1987 roku zawarła związek małżeński z obywatelem Włoch M. M. . Razem z mężem prowadziła we Włoszech hotel. Zarówno brat powódki M. S. (1) , jej mama J. S. (1) oraz ojciec J. S. (2) odwiedzili powódkę we Włoszech w na początku lat 90-tych. Po tym czasie powódka nie miała częstego kontaktu z rodzicami, ale starała się raz na rok przyjechać do Polski i utrzymywała w miarę regularny kontakt telefoniczny z rodzicami. J. S. (1) i J. S. (2) zamieszkiwali w W. w lokalu przy ul. (...) o pow. 74,50 m 2 , który miał zbyt duży metraż na ich potrzeby. Z tych przyczyn zdecydowali się na zamianę tego lokalu na lokal przy ulicy (...) o pow. 34,88 m 2 stanowiący własność rodziców pozwanego - M. i M. S. (2) , przy czym zamiany tej dokonano za dopłatą kwoty 40 000 zł dla J. i J. małż. S. - umowa z dnia I. 1998 r.(k.35-37). Matka powódki J. S. (1) w 1995 r. miała udar i była częściowo sparaliżowana. Oboje rodzice powódki po 2000 roku wymagali stałej opieki. W 2002 r. przeprowadzili się do mieszkania przy ul. (...) , które stanowiło ich jedyny majątek. Ich syn M. S. (1) przejął całkowitą opiekę nad nimi i w tym celu zrezygnował z pracy w 2002 r., pomimo iż nie przysługiwało mu jeszcze świadczenie emerytalne i nie posiadał żadnych innych świadczeń. Stan zdrowia J. S. (1) z czasem pogarszał się. Trzeba było ją myć, karmić, zmieniać pampersy, rozmasowywać ręce i nogi. J. S. (2) w tym czasie przeszedł operację prostaty i musiał jeździć na wymianę cewnika, co również wymagało czasu i zaangażowania ze strony M. S. (1) - ojca pozwanego jak i całej rodziny pozwanego. W dniu 4 stycznia 1998 r. J. S. (1) sporządziła przez notariuszem T. C. testament, w którym do całości spadku po sobie powołała jako jedynego spadkodawcę swojego męża J. S. (2) /testament - k. l/. J. S. (1) zmarła w dniu 4 grudnia 2005r. /odpis aktu zgonu k. 8/. Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza w Warszawie w sprawie sygn. akt I Ns 1871/06 w dniu 12 stycznia 2007 r. dokonał otwarcia i ogłoszenia testamentu J. S. (1) i postanowieniem z dnia 12 stycznia 2007 r. /k. 28/ stwierdził, iż spadek po zmarłej J. S. (1) nabył w całości z mocy ww. testamentu J. S. (2) . Do śmierci J. S. (1) podczas pobytów w Polsce raz w roku - powódka zatrzymywała się w domu rodziców, ale zdarzało się też, że przez czas pobytu powódka mieszkała w hotelach. Jej ojciec J. S. (2) po 2002 r. był wielokrotnie hospitalizowany z uwagi na zdiagnozowaną chorobę nowotworową. Powódka przez cały czas od śmierci matki przebywała we W. , a poinformowana o znacznym pogorszeniu stanu zdrowia ojca w 2006r. przyleciała do Polski na dwa dni, ale nie odwiedziła ojca i nie uczestniczyła w żadnej formie w opiece nad J. S. (2) . Pismem z dnia 23 stycznia 2007 r. powódka wezwała J. S. (2) do zapłaty zachowku po J. S. (1) /pismo k. 11 -12/. Stan zdrowia J. S. (2) uległ znaczącemu pogorszeniu w 2007 r. J. S. (2) sporządził testament własnoręczny w dniu l lutego 2007 r., którym do całego spadku powołał wnuka P. S. . W testamencie wskazał: „nie wd%$potrzeby oddawania majątku w re.ce M. i K. .".... „Córka moja K. wysyła %a mą^ %a Włocha M. M. (2) i od tej pory odwiedziła nas dwukrotnie nie utrzymując ścisłych syuią^ków. Po śmierci Babci 4 grudnia 2005 r. oderwała są jej chej nagarnięcia majątku". J. S. (2) zmarł w dniu 12 marca 2007 r. /odpis aktu zgonu k. l O/. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2010 r. sygn.. akt XVI Ns 1297/07 stwierdzono, iż spadek po J. S. (2) nabył na podstawie testamentu w całości P. S. /postanowienie k. 9/. Po śmierci J. i J. S. (2) , pozwany wraz rodzicami zrobił generalny remont mieszkania przy ulicy (...) , którego łączny koszt wyniósł około 40 000 zł. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w parciu o zeznania stron K. M. (k. 241-242), P. S. (k.242-244), świadków M. S. (2) (k. 103 - 104), M. S. (1) (k. 104 - 105), A. M. (k. 167 - 169), W. M. (k. 169), częściowo M. M. (k. 189 — 191), M. S. (3) (k. 225-226) i D. S. (k. 226-227) oraz akt sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza I Ns 1871/06 oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XVI Ns 1297/07 w zakresie wskazanym w postanowieniu z dnia 7 lutego 2013 r. - (k. 192). Sąd zważył, co następuje: Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zasadny jest zarzut pozwanego przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (1) zmarłej w dniu 4 grudnia 2005 r. Roszczenia z tytułu zachowku oraz roszczenia o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń mają charakter roszczeń majątkowych i zgodnie z ogólnymi zasadami kodeksu cywilnego / art. 117 i nast. / podlegają przedawnieniu. Artykuł 1007 k.c. w sposób szczególny reguluje początek biegu oraz termin przedawnienia wymienionych roszczeń, w pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ogólne zawarte w art. 121-123 k.c. Zgodnie więc z art. 1007 § l k.c. roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Przepis ten w brzmieniu sprzed wejścia w życie nowelizacji kodeksu cywilnego z dnia 18 marca 2011 r. , mającym zastosowanie w tej sprawie, przewidywał trzyletni termin przedawnienia. Dla ustalenia początku biegu tego terminu istotne znaczenie ma zatem data otwarcia i ogłoszenia testamentu, która umieszczana jest zawsze na dokumencie / art 651 k.p.c. /. W dniu 12 stycznia 2007 r. dokonano otwarcia testamentu J. S. (1) w sprawie I Ns 1871/06 Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza /protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu - k. 21 akt I Ns 1871/06/ i w tej dacie rozpoczął się bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (1) . Wbrew twierdzeniom powódki, bieg przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (1) nie został przerwany / art. 123 k.c. /; nie uległ też zawieszeniu /art.!21k.c./. Okoliczność, iż to właśnie J. S. (2) jest zobowiązany do zapłaty zachowku po J. S. (1) była powódce znana: brała ona udział w postępowaniu sygn. akt I Ns 1871/06 Sr dla Warszawy Żoliborza , w toku którego doszło do otwarcia i ogłoszenia testamentu J. S. (1) w dniu 12 stycznia 2007 r., nie kwestionowała też postanowienia wydanego w tej sprawie w dnia 12 stycznia 2007 r. /k. 28/ powołującego J. S. (2) do spadku po J. S. (1) i właśnie J. S. (2) został przez nią wezwany do jego wypłacenia zachowku po J. S. (1) - /k. 11-12 - pismo z dnia 23 stycznia 2007 r./ Wbrew twierdzeniom powódki, na sam bieg terminu przedawnia jej roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (1) , nie ma wpływu okoliczność śmierci w dniu 12 marca 2007 r. J. S. (2) i sporu, co do ważności powołania testamentowego jego spadkobiercy P. S. toczącego się w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie sygn. akt XVI Ns 1297/07. Podnosząc, iż nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (1) , powódka wskazała, iż nastąpiło to w toku postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XVI Ns 1297/07, kiedy zgłosiła zarzut nieważności testamentu J. S. (2) i wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po nim z mocy ustawy — pismo z dnia 20 lipca 2007 r. Okoliczność ta, w opinii Sądu, nie wyczerpuje dyspozycji art. 123 k.c. , który przewiduje, że bieg przedawnienia przerywa się jedynie przez czynność przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Również Sąd Najwyższy w wyroku z 24 czerwca 2004 r. III CK 127/03 wskazał w sposób jednoznaczny, iż bieg terminu przedawnienia roszczenia z art. 1007 k. c. , przerywa tylko taka czynność, która zmierza bezpośrednio do ustalenia czy pomiędzy stronami istnieje stosunek prawny uzasadniający wypłatę zachowku. Tymczasem, jak wynika z dokumentów z akt sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza sygn. akt I Ns 1871/06, powódka nigdy nie kwestionowała tytułu J. S. (2) , na podstawie którego został on powołany do spadku po J. S. (1) - testamentu z dnia 4 stycznia 1998 r. sporządzonego przez notariuszem Tomaszem Cyganem, w którym do całości spadku po sobie powołała jako jedynego spadkodawcę swojego męża J. S. (2) /testament - k. 7/. Zatem to J. S. (2) obciążał dług spadkowy jakim jest obowiązek zaspokojenia roszczenia o zachowek po J. S. (1) / art. 922 § 3 k.c. / i przeszedł on na spadkobierców zobowiązanego w chwili otwarcia spadku po J. S. (2) . Spadkobierca wstępuje w dokładnie w taką samą sytuację prawną i faktyczną, która istniała w chwili śmierci spadkodawcy. Tak też jest w przypadku zobowiązania do zapłaty zachowku, który jest długiem powstałym za życia spadkodawcy J. S. (2) . Zatem skoro zobowiązany do zapłaty zachowku po J. J. (1) S. zmarł w dniu 12 marca 2007 r., powódka aby przerwać bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (1) , winna wytoczyć powództwo o to roszczenie przeciwko spadkobiercy testamentowemu J. P. M. S. (1) , a jeżeli twierdziła, iż spadek po ojcu J. przypada z mocy ustawy jej i M. S. (1) - przeciwko M. S. (1) . Spór w sprawie sygn. akt I Ns 1297/07 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o to, kto jest tym spadkobiercą J. S. (2) zobowiązanym do zapłaty zachowku po J. S. (1) - nie jest czynnością, o której mowa w art. 123 k.c. , tj. mającą wpływ na samo uprawnienie powódki do zachowku po J. S. (1) . Zatem roszczenie powódki o zapłatę zachowku po J. S. (1) , które rozpoczęło swój bieg w dniu 12 stycznia 2007 r., przedawniło się z upływem trzech lat tj. z dniem 12 stycznia 2010 r., przed wytoczeniem powództwa w tej sprawie. Z tych przyczyn podlega ono oddaleniu. Odnośnie roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (2) zarzut jego przedawnienia nie jest zasadny, albowiem doszło do przerwania biegu przedawnienia poprzez zainicjowanie sporu, co do tytułu powołania. J. S. (2) zmarł w dniu 12 marca 2007 r. W toku postępowania sygn. akt I Ns 1297/07 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o stwierdzenie nabycia spadku po J. S. (2) , powódka zakwestionowała ważność testamentu J. S. (2) z dnia l lutego 2007 r. ogłoszonego w dniu 18 września 2007 r. podnosząc, iż jest uprawniona do nabycia spadku po nim z mocy ustawy — dowód akta ww. sprawy. Bezspornie taka czynność należy do kategorii z art. 123 k.c. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 22 października 1992 r. III CZP 130/92 , wskazując, że „Osoba należąca do kręgu spadkobierców ustawowych, kwestionująca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ważność testamentu na r%ec^ innej osoby i wnosząca o stwierdzenie dziedziczenia na podstawie ustawy, w istocie domaga się orzeczenia, %e nabyła stosowny udział w całości praw i obowiązków majątkowych pozostałych po spadkodawcy. Zachowek natomiast jest tylko wierzytelnością odpowiadającą czyści wartości udziału spadkowego, który uprawnionemu do zachowku przypadałby przy dziedziczeniu % ustawy ( art. 991 § 1 k.c. ). Zatem nie ulega wątpliwości, %e z, ekonomicznego punktu widzenia prawo do spadku, jako dalej sięgające, pochłania prawo do zachowku. Jest to zasadniczy argument przemawiający z? słusznością tezy, Ż? Zgłoszenie prze% uczestnika postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku zarzutu nieważności testamentu, jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu ustalenia praw szerszych ni^ Dachówek, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek, przysługującego temu uczestnikom"'. Prezentowane stanowisko Sąd orzekający w składzie rozpoznającym tą sprawę w pełni podziela. Zatem bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (2) nie rozpoczął się do chwili uprawomocnienia postanowienia z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie XVI Ns 1297/07 Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Nastąpiło to dopiero z dniem 9 marca 2011 r., kiedy Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie V Ca 242/11 utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Sądu I instancji, uznając dokument z dnia l lutego 2007 r. za testament własnoręczny J. S. (2) i jako taki za ważny. Zatem roszczenie to jest wymagalne. Nie jest ono zasadne, z uwagi na wydziedziczenie powódki w testamencie własnoręcznym J. S. (2) sporządzonym w dniu l lutego 2007 r. Spadkodawca zawarł w nim oświadczenie „nie widzę potrzeby oddawania majątku w ręce M. i K. .".... „Córka moja K. wyszła Z? wą^ Zf Włocha M. M. (2) i od tej pory odwiedziła nas dwukrotnie nie utrzymując ścisłych związków. Po śmierci Babci 4 grudnia 2005 r. odezwała się jej chęć zagarnięcia majątku"." Sformułowanie to stanowi skuteczne wydziedziczenie powódki, albowiem wypełnia ustawową przesłankę określoną w art. 1008 k.c. pkt. 3 W myśl tego przepisu spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tej sprawie, a wskazana przyczyna wydziedziczenia wynika z treści testamentu, / art 1009 k.c. /. Zauważyć należy, iż w sytuacji nagannych zachowań spadkobiercy ustawowego, może on zostać nie tylko pozbawiony przez spadkodawcę należnego mu udziału w spadku (testament negatywny), ale również wydziedziczony, czyli pozbawiony prawa do zachowku. Wydziedziczenie (pozbawienie prawa do zachowku) stanowi sankcję za naruszenie obowiązków jakie wynikają ze stosunków rodzinnych, jeżeli to naruszenie następuje z przyczyn leżących po stronie spadkobiercy, jest przez niego zawinione i cechuje się uporczywością. Spadkodawca w testamencie musi wskazać przyczynę wydziedziczenia i choć nie musi posłużyć się terminologią ustawową, wskazane przez niego zachowania muszą stanowić wypełnienie przynajmniej jednej z trzech wyżej wskazanych przesłanek wydziedziczenia z pkt 1-3 art. 1008 k.c. Przepis ten ustala zamknięty katalog przyczyn wydziedziczenia i niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca tego przepisu. Przyczyna wydziedziczenia określona w art. 1008 pkt l k.c. wymaga łącznego spełnienia trzech przesłanek: sprzeczności postępowania z zasadami współżycia społecznego, uporczywości takiego postępowania, dezaprobaty spadkodawcy. Postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wiązane jest zazwyczaj z nagannym trybem życia uprawnionego do zachowku, na przykład alkoholizmem, narkomanią, popełnianiem przestępstw, które nie jest akceptowane przez spadkodawcę. W okolicznościach niniejszej sprawy nie można było takich zachowań przypisać powódce. Zatem należało rozważyć przesłankę z pkt 3 art. 1008 k.c. polegającą na uporczywym niedopełnianiu względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Takie zachowanie uprawnionego do zachowku musi odnosić się do osoby spadkodawcy i musi dotyczyć niedopełniania obowiązków rodzinnych względem niego, na przykład niewykonywania obowiązku alimentacyjnego, nieudzielania opieki, braku pomocy w chorobie itp. W pojęciu "zaniedbywanie wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych", mieści się również takie zachowanie, które prowadzi do faktycznego zerwania kontaktów rodzinnych i ustania więzi uczuciowej, normalnej w stosunkach rodzinnych. Spadkodawca J. S. (2) w testamencie z dnia l lutego 2007 r. wskazał przede wszystkim jako powód wydziedziczenia K. M. uporczywe zaniedbanie przez nią względem niego obowiązku o charakterze rodzinnym, a mianowicie, iż córka nie utrzymuje z nim kontaktów. Zachowanie powódki polegające na braku zainteresowania nim i jego żoną, a jedynie ich majątkiem może być poczytane jako podstawa wydziedziczenia i tak należy rozumieć to oświadczenie spadkodawcy. W opinii Sądu, nie można tu zapominać o sytuacji zdrowotnej spadkodawcy w ostatnim okresie jego życia. W zależności od etapów życia członków rodziny- rożne są ich obowiązki rodzinne. Inaczej bowiem kształtują się relacje dzieci z rodzicami, gdy ci pierwsi są w pełni sił, a inaczej, gdy wymagają opieki i zaangażowania dzieci w pomoc niekiedy w sprawach życia codziennego, gdy są w podeszłym wieku i schorowani. Nie można jednak przy tym abstrahować od możliwości finansowych dzieci, ich zobowiązań rodzinnych wobec innych członków rodziny i obowiązków zawodowych. Zawsze jednak trzeba brać pod uwagę chęć dzieci do niesienia rodzicom pomocy w każdy możliwy dla nich sposób, a przede wszystkim dbałość o kontakt w każdej formie — czy to osobisty, czy listowny, czy też telefoniczny. W przypadku powódki decydujące znaczenie miał kontakt, gdy u ojca rozwinęła się choroba i wymagał wsparcia psychicznego tj. po 2002 r. , a następnie po śmierci żony, a matki powódki w 2005 r. W tym okresie każda możliwość spotkania z ojcem przy okazji wizyt w Polsce była istotna. Wizyt powódki w Polsce w ostatnim okresie życia ojca nie potwierdzają, ani przesłuchani świadkowie, ani też wpisy w paszportach powódki, gdyż dotyczą one okresu do 2000 r./k.!23-145/. Nie może uiść uwadze, co potwierdzili świadkowie M. S. (2) /k. 103 - 104/, M. S. (1) /k. 104 - 105/, iż ojciec powódki bardzo ciężko chorował zwłaszcza po 2002 r., a przez ostatnie dwa lata jego życia zwłaszcza w 2006 r. objawy choroby nowotworowej prostaty się nasiliły. Powódka, z kolei jak wynika z jej zeznań nie mogła przyjeżdżać do Polski, tak często jak tego chciała z uwagi na chorobę nowotworową męża, na którą zapadł w 2004 r., jednak w okresie nasilenia choroby ojca, w dwa lata później w 2006 r., nie było przeszkód, aby przyjechała i udzieliła ojcu wsparcia psychicznego. Tego zabrakło, a nadto powódka mając świadomość stanu zdrowia ojca skierowała do niego wezwania do zapłaty zachowku po J. S. (1) w dniu 23 stycznia 2007 r. /k. 11 -l 2/ O ile nie można czynić z tego zarzutu, skoro powódka była do zachowku uprawniona, to na de tej sprawy stanowi to istotny wyznacznik relacji rodzinnych pomiędzy powódką a jej ojcem w ostatnim okresie życia J. S. (2) , a właściwie ich braku. To wówczas ojciec powódki J. S. (2) wymagał intensywnej opieki, a opiekę tą od zawsze sprawował wyłącznie syn M. i jego rodzina, co nie było kwestionowane przez powódkę. Niemniej mógł od powódki oczekiwać zainteresowania i wsparcia psychicznego. Sąd nie dał wiary twierdzeniom powódki przesłuchanej w charakterze strony, co do częstotliwości jej wizyt u ojca, gdyż są one sprzeczne wzajemnie i nie znajdują potwierdzenia w innych dowodach. I tak powódka zeznała, iż z rodzicami miała ścisły kontakt, ale jednocześnie wskazała, że po pogrzebie matki nie przyjeżdżała. Wreszcie, iż w ostatnim okresie życia ojca była u niego w mieszkaniu (...) dni, w grudniu 2006 r./k. 242/ Zeznania te pozostają w sprzeczności z zeznaniami świadków M. S. (2) i M. S. (1) i samego pozwanego. Świadek M. S. (2) zeznała, iż J. S. (2) w ostatnim okresie życia był bardzo schorowany i wymagał, bardzo intensywnej opieki. Zeznała: Pod koniec życia moich teściów %włas%c%a w okresie, kiedy rodzice wymagali opieki to powódki nie było. Moja szwagierka nie bywała u rodziców odkąd zamieniliśmy się_ mieszkaniami. My opiekowaliśmy się rodzicami męża t%n. ja i nasze dzień. Wtedy gdy najbardziej potrzebowali opieki to tylko my to czyniliśmy. W pewnym momencie była to opieka całodobowa. Także M. S. (1) zegnał / k. 1051 „Powódka jak przyjeżdżała to zatrzymywała się, w B. . Z ojcem rozmawiała telefonicznie. P. śmiercią matki, a ojca nie było wizyt powódki w mieszkaniu ojca bo mówiła, ż? nie przyjdzie, ona nie lubi się, tłumaczyć". Świadkowie: A. M. /k. 167 - 169/ i W. M. /k. 169/ nie posiadali wiedzy o pobytach powódki u ojca w ostatnim okresie życia J. S. (2) , a nawet wcześniej tj. po przeprowadzeniu się małżonków S. na ul. (...) / po 2002 r./. Nie potrafili wskazać, czy i jak często powódka tam przebywała, a A. M. zeznała, iż jedynie od powódki wie, że mieszkała u ojca na ul. (...) dni /k. 168-169/. W opinii Sądu, zeznania te nie mogą być miarodajne. Z kolei z zeznań pozwanego wynika, iż ostatni osobisty kontakt powódki z ojcem w grudniu 2006 r. i miał charakter odosobniony. Na podstawie tych zeznań oraz świadków M. S. (2) i M. S. (1) oraz M. S. (3) (k. 225-226) i D. S. (k. 226-227), którym Sąd dał wiarę jako spójnym i wzajemnie potwierdzającym, zasadnym jest ustalenie, iż powódka nie utrzymywała kontaktu ze schorowanym ojcem w ostatnich dwóch latach jego życia, co miało charakter uporczywy. Nie tylko z uwagi na stan ojca, który zapadł na ciężką chorobę nie rokującą wyzdrowienia. Nadto będąc w W. zadzwoniła do niego z tą informacją, ale go nie odwiedziła, co bardzo J. S. (2) bardzo przeżył - zeznania pozwanego P. S. „Dziadek narzekał, %e córka go nie odwiedza, był %s%pkowany, ^e przyjechała do W. i nie chciała go odwiedzić" /k. 244/. Zeznania te korelują z zeznaniami M. S. (3) /k. 22S-226/ i D. S. /k.226-227/, co do odczuć spadkodawcy w związku? z takim zachowaniem córki i jego głębokich przeżyć, żalu i rozgoryczenia. Należy nadto wskazać należy, iż do obowiązków powódki, o ile nie należała bezpośrednia piecza nad ojcem z racji zamieszkiwania za granicą, to bezspornie jej obowiązkiem i to najważniejszym było udzielenie wsparcia psychicznego i stworzenie dobrych relacji i takiego właśnie zachowania od córki mógł oczekiwać J. S. (2) . Z tych samych przyczyn wezwanie go do zapłaty zachowku po matce, musiało odbić się na relacji rodzinnej i wywołać uzasadnione odczucia u J. S. (2) , iż uwaga córki koncentruje się wyłącznie wokół spraw majątkowych. Z powyższych względów Sąd uznał za skuteczne wydziedziczenie powódki przez J. S. (2) i z mocy art. 1008 k.c. orzekł jak w pkt. I wyroku, co do roszczenia o zapłatę zachowku po J. S. (2) . O kosztach procesu orzeczono w myśl art. 98 k.p.c. , tj. na zasadzie odpowiedzialności za wynik sprawy.
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI