III AUa 933/16
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego, oddalając wniosek o rentę rodzinną po zmarłym synu, uznając, że matka nie udowodniła istotnego przyczyniania się syna do jej utrzymania.
Wnioskodawczyni C.B. domagała się renty rodzinnej po zmarłym synu W.B., twierdząc, że jej dochody (renta po mężu) nie wystarczają na utrzymanie, a syn znacząco jej pomagał. Sąd Okręgowy przyznał jej prawo do renty, uznając pomoc syna za istotną. Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok, oddalając odwołanie. Uzasadnił, że pomoc syna, w tym opłacanie rachunków i koszty wycieczek, nie stanowiła przyczyniania się do utrzymania w rozumieniu ustawy, gdyż wnioskodawczyni posiadała własne źródło dochodu i nie udowodniła ryzyka niedostatku.
Sprawa dotyczyła prawa C.B. do renty rodzinnej po zmarłym synu W.B. Wnioskodawczyni twierdziła, że jej renta po zmarłym mężu nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania, leków i wizyt lekarskich, a zmarły syn znacząco przyczyniał się do jej utrzymania. Sąd Okręgowy przychylił się do jej stanowiska, przyznając prawo do renty. Sąd Apelacyjny, rozpoznając apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmienił wyrok Sądu Okręgowego i oddalił odwołanie. Sąd Apelacyjny uznał, że pomoc finansowa syna, w tym opłacanie części rachunków za mieszkanie, zakup leków czy organizowanie wycieczek, nie spełnia definicji "przyczyniania się do utrzymania" w rozumieniu art. 71 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Podkreślono, że renta rodzinna dla rodzica po dziecku przysługuje tylko w sytuacji niedostatku i istotnego przyczyniania się dziecka do utrzymania, a nie w celu polepszenia standardu życia. Wnioskodawczyni posiadała własne źródło dochodu (rentę po mężu) i nie wykazała, że znalazła się w sytuacji ryzyka niedostatku po śmierci syna. Sąd Apelacyjny wskazał również, że opłacanie przez syna rachunków za mieszkanie mogło być traktowane jako pomoc jego bratu, z którym mieszkał, a niekoniecznie jako bezpośrednie przyczynianie się do utrzymania matki.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Nie, taka pomoc nie stanowi "przyczyniania się do utrzymania" w rozumieniu ustawy, jeśli rodzic posiada własne źródło dochodu i nie udowodnił ryzyka niedostatku.
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny uznał, że pomoc finansowa syna nie spełnia definicji przyczyniania się do utrzymania, gdyż renta rodzinna dla rodzica po dziecku przysługuje tylko w sytuacji niedostatku i istotnego wsparcia, a nie w celu polepszenia standardu życia. Wnioskodawczyni posiadała własne środki i nie wykazała ryzyka niedostatku.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
zmiana wyroku i oddalenie odwołania
Strona wygrywająca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J.
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| C. B. | osoba_fizyczna | wnioskodawczyni |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. | instytucja | organ rentowy |
| Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Krośnie | organ_państwowy | koszty zastępstwa procesowego |
| A. L. | osoba_fizyczna | pełnomocnik z urzędu |
Przepisy (5)
Główne
ustawa emerytalna art. 71
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Rodzice mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym dziecku, jeżeli dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania, a rodzice spełniają warunki dla wdowy/wdowca i znajdują się w sytuacji niedostatku.
Pomocnicze
ustawa emerytalna art. 65
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Warunki uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
k.p.c. art. 477¹⁴ § 2
Kodeks postępowania cywilnego
Dotyczy odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
k.p.c. art. 378 § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Zakres rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji.
k.p.c. art. 386 § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Możliwość zmiany wyroku przez sąd drugiej instancji.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Pomoc finansowa syna nie stanowiła "przyczyniania się do utrzymania" w rozumieniu ustawy, gdyż wnioskodawczyni posiadała własne źródło dochodu i nie udowodniła ryzyka niedostatku. Renta rodzinna dla rodzica po dziecku przysługuje tylko w sytuacji niedostatku i istotnego wsparcia, a nie w celu polepszenia standardu życia. Sąd Apelacyjny ma prawo dokonywać własnych ustaleń faktycznych w postępowaniu apelacyjnym.
Odrzucone argumenty
Zmarły syn znacząco przyczyniał się do utrzymania wnioskodawczyni, co uzasadnia przyznanie renty rodzinnej. Sąd Okręgowy prawidłowo ocenił zebrany materiał dowodowy i przyznał prawo do renty.
Godne uwagi sformułowania
nie każda pomoc będzie traktowana jako przyczynianie się do utrzymania przyczynianie się do utrzymania zachodzi tylko wtedy, gdy realizowane jest wobec pozostawionych w niedostatku rodziców podniesienie statusu materialnego, polepszenie standardów życia, nie może być traktowane jako zapewnienie niezbędnych środków zaspokajających podstawowe potrzeby funkcjonalne uprawnionych
Skład orzekający
Irena Mazurek
przewodniczący
Stanisław Urban
sędzia
Bożena Błachowicz
sędzia-sprawozdawca
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja pojęcia \"przyczynianie się do utrzymania\" w kontekście prawa do renty rodzinnej dla rodzica po zmarłym dziecku, zwłaszcza gdy rodzic posiada własne dochody."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji wnioskodawczyni i jej relacji z synem; wymaga udowodnienia niedostatku i istotnego przyczyniania się do utrzymania.
Wartość merytoryczna
Ocena: 6/10
Sprawa pokazuje subtelne rozróżnienie między pomocą finansową a "przyczynianiem się do utrzymania" w rozumieniu prawa ubezpieczeń społecznych, co jest kluczowe dla wielu osób ubiegających się o świadczenia.
“Czy pomoc syna w opłacaniu rachunków i wycieczkach to "przyczynianie się do utrzymania"? Sąd Apelacyjny wyjaśnia.”
Dane finansowe
zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej: 553,5 PLN
Sektor
ubezpieczenia społeczne
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionySygn. akt III AUa 933/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSA Irena Mazurek Sędziowie: SSA Stanisław Urban SSO del. Bożena Błachowicz (spr.) Protokolant st. sekr. sądowy Anna Kuźniar po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z wniosku C. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w J. o rentę rodzinną na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 2 września 2016 r. sygn. akt IV U 856/15 I. zmienia w całości zaskarżony wyrok, w ten sposób, że oddala odwołanie , II. przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Krośnie na rzecz adwokata A. L. kwotę 553,50 zł ( słownie pięćset pięćdziesiąt trzy złote 50/100 ) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu za obie instancje. UZASADNIENIE wyroku z dnia 17 maja 2017 r. Decyzją z dnia 30 czerwca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. , powołując się na przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440 ze zm.) odmówił wnioskodawczyni C. B. prawa do renty rodzinnej po zmarłym w dniu (...) synu W. B. stwierdzając, że wnioskodawczyni posiada własne źródło utrzymania – rentę rodzinną po zmarłym mężu i nie udowodniła, że zmarły syn przyczyniał się w sposób istotny do jej utrzymania. W odwołaniu od powyższej decyzji wnioskodawczyni domagała się jej zmiany i przyznania dochodzonego świadczenia podnosząc, że pomoc zmarłego syna w płatnościach i zobowiązaniach była dla niej bardzo istotna. W. B. był kawalerem, pracował jako nauczyciel, posiadał mieszkanie służbowe w R. , skąd jednak przyjeżdżał do S. i pomagał jej zarówno finansowo, jak i materialnie. Wnioskodawczyni podkreśliła, że jej stan zdrowia nie pozwalał na wykonywanie pracy zawodowej, a renta rodzinna po zmarłym mężu nie wystarczała na pokrycie kosztów mieszkania, lekarstw i wizyt lekarskich oraz bieżącego utrzymania. Wnioskodawczyni wskazała, że drugi zamieszkujący z nią syn był przez długi czas bezrobotny, a obecnie znajduje się w fazie likwidacji działalności gospodarczej, dlatego pomoc finansowa zmarłego syna była dla niej znacząca. W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji. Zdaniem organu rentowego, brak podstaw do twierdzenia, że wnioskodawczyni choćby w części pozostawała na utrzymaniu zmarłego syna, który mieszkał osobno i prowadził odrębne gospodarstwo domowe. Brak jest przy tym jakichkolwiek dowodów, iż przed śmiercią systematycznie i regularnie przekazywał jej pieniądze, czy opłacał rachunki. Wyrokiem z dnia 2 września 2016r., sygn. akt IV U 856/15, Sąd Okręgowy w K. zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w J. i przyznał wnioskodawczyni C. B. prawo do renty rodzinnej po W. B. zmarłym dnia 8 maja 2015r.- począwszy od tej daty i stwierdził brak odpowiedzialności organu rentowego w zakresie nieustalenia ostatniej okoliczności istotnej dla uprawnień rentowych wnioskodawczyni oraz zasądził od organu rentowego na rzecz pełnomocnika wnioskodawczyni koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. W pisemnych motywach powyższego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, że C. B. , ur. (...) , posiada uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 9 marca 2008 roku mężu R. B. - na stałe w wysokości 1.174,12 zł netto. Wnioskodawczyni cierpi na liczne schorzenia, które wymagają stałej farmakoterapii, wizyt lekarskich oraz specjalnej diety. Dalej Sąd ustalił, że zmarły w dniu (...) syn wnioskodawczyni W. B. był kawalerem, pracował w Zespole Szkół w R. od dnia 1 września 1983 roku w pełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel, a dodatkowo do dnia 1 września 2013 roku w Zespole Szkół w K. . Jego średnie wynagrodzenie z tytułu pracy w szkole w R. za 2013 rok wynosiło ok. 5.000 zł brutto, zaś za 2014 rok – ok. 4.800 zł brutto. W. B. posiadał mieszkanie służbowe w budynku Szkoły Podstawowej w R. i ponosił z tego tytułu opłaty: za czynsz, prąd, media, opłacał także prąd w mieszkaniu położonym w S. w kwocie ok. 120 zł miesięcznie. Mieszkanie to po śmierci R. B. , męża wnioskodawczyni, było przedmiotem współwłasności C. B. w 5/8 części oraz jej dzieci: W. B. , G. B. oraz D. N. – po 1/8 części. W. B. opłacał również podatek od nieruchomości za mieszkanie w S. w kwocie 65 zł. Dodatkowo W. B. opłacał czynsz za mieszkanie w S. w kwocie ok. 500 zł, a także pomagał matce w płatnościach za lekarstwa oraz za prywatne wizyty lekarskie i stomatologiczne, niekiedy partycypował również w kosztach wyżywienia matki. Sąd ustalił także, że drugi syn wnioskodawczyni G. B. , jest kawalerem i mieszka wraz z matką w S. . Od 1 sierpnia 2014r . rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, która nie przynosiła dochodów, wcześniej był zarejestrowany jako bezrobotny. G. B. partycypował w kosztach utrzymania mieszkania w czasie, gdy posiadał pracę, ale od 2013 roku nie uzyskiwał dochodu, nie mógł też uczestniczyć w utrzymaniu mieszkania. Córka wnioskodawczyni mieszka w F. wraz z własną rodziną, a jej wynagrodzenie za pracę w wysokości ok. 2.000 zł i jest jedynym źródłem utrzymania rodziny. Sąd I instancji dał wiarę zeznaniom świadków, którzy podali, że W. B. w znacznym stopniu przyczyniał się do ponoszenia kosztów utrzymania wnioskodawczyni. Zeznania te zostały potwierdzone częściowo dokumentami – wyciągiem z konta bankowego W. B. , który regularnie opłacał rachunki za media i za prąd naliczone za użytkowanie mieszkania w S. , a także podatki od nieruchomości, której był współwłaścicielem. Z zeznań sąsiadki L. M. , jak i z zeznań rodzeństwa W. B. wynikało, że pomimo, iż posiadał on własne mieszkanie służbowe, to często przebywał u matki w S. , gdzie robił dla niej zakupy (żywność, lekarstwa), woził do lekarzy itp. Sąd dał wiarę zeznaniom wnioskodawczyni, bowiem wskazany przez nią fakt przyczyniania się jej syna W. B. do jej utrzymania znalazł poparcie w innych dowodach przedstawionych w trakcie postępowania w tej sprawie. Sąd Okręgowy wskazał, że w sprawie ustalenia wymagało, czy wnioskodawczyni C. B. , licząca w chwili śmierci syna 72 lata, spełniała przesłanki do otrzymania po zmarłym synu prawa do renty rodzinnej. W ocenie Sądu I instancji przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło, że zmarły W. B. w znacznym stopniu przyczyniał się do ponoszenia kosztów utrzymania wnioskodawczyni, co przesądza o prawie odwołującej do renty rodzinnej na podstawie art. 71 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zaznaczył, że wprawdzie wnioskodawczyni posiada stałe własne źródło dochodu w postaci renty rodzinnej po zmarłym mężu, to jednak wysokość tego świadczenia uzasadnia przekonanie, że nie była ona w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb związanych z utrzymaniem, a więc ponieść koszty mieszkania, wyżywienia, ubrania oraz koszty wizyt lekarskich i leków, które winna zażywać. Sąd I instancji podkreślił, że wnioskodawczyni cierpi na poważne schorzenia jelita grubego i z tego powodu przebyła szereg zabiegów operacyjnych, a także w przyszłości planowane są u niej kolejne takie zabiegi, co wymaga środków finansowych, ale także dodatkowych środków na specjalną dietę. Pomocy takiej udzielał jej syn W. B. z uwagi na swoją dobrą sytuację materialną oraz fakt, że nie posiadał żadnej rodziny na utrzymaniu. Natomiast pomocy takiej wnioskodawczyni nie mogła otrzymać od syna G. B. , który od 2013 roku nie uzyskiwał faktycznie żadnych dochodów, ani od córki, która jest jedynym żywicielem swojej rodziny i mieszka w innej miejscowości niż matka. Końcowo Sąd wskazał również, że rodzice posiadają prawo do renty rodzinnej po zmarłym dziecku w sytuacji, gdy przyczyniało się ono jedynie do ich utrzymania, natomiast warunkiem uzyskania tego świadczenia nie jest ani brak własnych źródeł dochodu przez rodzica, ani konieczność wyłącznego pozostawania na utrzymaniu dziecka. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia Sąd powołał przepisy art. 68-71 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak również art. 477 14 § 2 kpc . Sąd podkreślił także, że stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy emerytalnej organ rentowy wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Zgodnie z art. 118 ust. 1 a w/w ustawy w razie ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości orzeczeniem organu odwoławczego za dzień wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji uważa się również dzień wpływu prawomocnego orzeczenia organu odwoławczego, jeżeli organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Organ odwoławczy, wydając orzeczenie, stwierdza odpowiedzialność organu rentowego. W przedmiotowej sprawie dokonane ustalenia dotyczące przyczyniania się do utrzymania wnioskodawczyni przez jej zmarłego syna nastąpiło w trakcie postępowania sądowego na podstawie zeznań świadków oraz dodatkowych dokumentów związanych z analizą stanu konta zmarłego oraz faktu przeniesienia płatności za mieszkanie w S. na jednego ze współwłaścicieli. Wskazał zatem, że w zakresie odpowiedzialności organu rentowego za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania zaskarżonej decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych takiej odpowiedzialności nie ponosi. Sąd zasądził od organu rentowego na rzecz pełnomocnika wnioskodawczyni koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu na podstawie § 19 w zw. z § 12 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tj. Dz.U.2013, poz. 461). Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 2 września 2016r., sygn. akt IV U 856/15 zaskarżył apelacją pozwany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w J. . Apelujący zarzucił wyrokowi naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów polegające na stwierdzeniu, iż zmarły W. B. przyczyniał się do utrzymania wnioskodawczyni w stopniu skutkującym przyznanie jej prawa do renty rodzinnej; naruszenie prawa materialnego, tj. art. 71 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2016r., poz. 887 ze zm.) polegające na jego błędnej wykładni i w konsekwencji stwierdzeniu przez Sąd, że wnioskodawczyni spełniła warunki do ustalenia prawa do renty rodzinnej określone w tym przepisie. W uzasadnienie apelujący wskazał, że przeprowadzone w sprawie postępowanie dowodowe wykazało jedynie, że zmarły W. B. pomagał rodzinie zarówno bratu G. B. - co wynika z dołączonych faktur, jak i matce. W żadnym natomiast razie nie można stwierdzić, że przyczyniał się do utrzymania wnioskodawczyni, która posiada własne źródło utrzymania w postaci renty rodzinnej po zmarłym mężu. Wskazał również, że G. B. w okresie od 2008-2013 pracował w charakterze stolarza, następnie pobierał zasiłek dla bezrobotnych do 2014r., a od lipca 2014 prowadził własną firmę. W związku z prowadzoną działalnością otrzymał ze środków unijnych 40.000 zł. Zatem, w ocenie organu rentowego, syn wnioskodawczyni G. dysponował własnymi środkami pieniężnymi, a skoro zamieszkiwał z matką, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, to nie sposób przyjąć, iż nie przyczyniał się do wspólnego utrzymania. Zakład zauważył także, że zmarły W. B. był użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w S. , a zatem podatek, czy inne opłaty związane z utrzymaniem przedmiotowej nieruchomości były jego obowiązkiem wynikającym wprost z faktu posiadania statusu użytkownika wieczystego w/w nieruchomości i nie stanowiły przyczyniania się do utrzymania wnioskodawczyni. Podkreślił także, że wnioskodawczyni słuchana w charakterze strony podała, że od śmierci syna ponosi wszystkie koszty swojego utrzymania i na jej utrzymaniu pozostaje także bezrobotny syn G. , a zatem, w ocenie organu rentowego, własne środki finansowe jakie obecnie posiada wnioskodawczyni pozwalają jej na zapewnienie sobie utrzymania, a nawet wsparcie syna G. . W związku z powyższym organ rentowy wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie odwołania, ewentualnie uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. W odpowiedzi na apelację pełnomocnik wnioskodawczyni wniósł o oddalenie apelacji oraz zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu za obie instancje. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zważył, co następuje: Apelacja organu rentowego okazała się uzasadniona, a jej uwzględnienie wywołało skutek w postaci orzeczenia reformatoryjnego. Zaskarżony wyrok jest bowiem wynikiem przekroczenia przez Sąd pierwszej instancji zakresu swobodnej oceny dowodów, zastosowania oceny dowolnej i w następstwie tego błędnego ustalenia stanu faktycznego, a w dalszej kolejności wadliwej oceny prawnej i bezpodstawnego ustalenia prawa do żądanego świadczenia. Na wstępie należy przypomnieć, że przedmiotem sprawy było prawo do renty rodzinnej dla matki zmarłego w dniu (...) . W. B. , przy czym nie było sporne, iż w dniu śmierci spełniał on warunki wymagane do uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy stosownie do art. 65 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Zgodnie z art. 71 cyt. ustawy rodzice maja prawo do renty rodzinnej, jeżeli: 1) ubezpieczony (emeryt lub rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania; 2) spełniają odpowiednio warunki określone dla wdowy i wdowca w art. 70 ust. 1 i 2 oraz, co do wieku, również w art. 70 ust.5 tej ustawy. Jedynie sporne pomiędzy stronami było spełnienie przez wnioskodawczynię przesłanki określonej w w/w art. 71 pkt 1 ustawy emerytalno-rentowej. Sąd Okręgowy ustalił, że zmarły W. B. w znacznym stopniu przyczyniał się do ponoszenia kosztów utrzymania wnioskodawczyni, co przesądza o prawie odwołującej do renty rodzinnej. Sąd Apelacyjny nie podzielił jednak ustaleń Sądu I instancji i uznał, że odwołanie wnioskodawczyni nie jest zasadne. Postępowanie apelacyjne ma merytoryczny charakter i jest dalszym ciągiem postępowania rozpoczętego przed Sądem I Instancji. Zgodnie z treścią art. 378 § 1 k.p.c. , sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania. Rozważając zakres kognicji sądu odwoławczego Sąd Najwyższy stwierdził, iż sformułowanie „w granicach apelacji", wskazane w tym przepisie oznacza, iż sąd drugiej instancji między innymi rozpoznaje sprawę merytorycznie w granicach zaskarżenia, dokonuje własnych ustaleń faktycznych, prowadząc lub ponawiając dowody albo poprzestaje na materiale zebranym w pierwszej instancji, ustala podstawę prawną orzeczenia niezależnie od zarzutów podniesionych w apelacji oraz kontroluje poprawność postępowania przed Sądem I instancji, pozostając związany zarzutami przedstawionymi w apelacji, jeżeli są dopuszczalne, ale biorąc z urzędu pod uwagę nieważność postępowania, orzeka co do istoty sprawy stosownie do wyników postępowania (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 49/07, OSN 2008/6/55). Dodatkowo należy wskazać, iż dokonane przez Sąd I instancji ustalenia faktyczne, sąd drugiej instancji może podzielić i uznać za własne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1998 r, sygn. akt II CKN 923/97, OSNC 1999/3/60). Może również zmienić ustalenia faktyczne stanowiące podstawę wydania wyroku Sądu I instancji, i to zarówno po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, jak i bez przeprowadzenia postępowania dowodowego uzasadniającego odmienne ustalenia, chyba że szczególne okoliczności wymagają ponowienia lub uzupełnienia tego postępowania (por. uchwała składu 7 sędziów Izby Cywilnej z 23 marca 1999 r., sygn. akt III CZP 59/98, OSNC 1999, nr 7–8, poz. 124). Należy podkreślić, że renta rodzinna jest świadczeniem ubezpieczeniowym o charakterze majątkowym i alimentacyjnym. Jej celem jest zapewnienie ustawowo określonej grupie podmiotów kompensaty środków utraconych wskutek śmierci zobowiązanego do alimentacji. Renta rodzinna dla rodziców nie jest świadczeniem powszechnym. Po śmierci dziecka przysługuje tylko wtedy, gdy sami nie mogli sobie zapewnić utrzymania i dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2011 r., II Uk 65/11). Wymagane ustawowo przyczynianie się do utrzymania rodziców nie stanowi przesłanki i nie uzasadnia nabycia prawa do renty rodzinnej po dziecku, jeżeli nie polega na obiektywnej konieczności utrzymywania rodziców przez ubezpieczonego. Konieczne jest co najmniej „częściowe pozostawanie na utrzymaniu” dziecka, gdy rodzic nie posiada niezbędnych środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Nie każda pomoc będzie traktowana jako przyczynianie się do utrzymania w rozumieniu art. 71 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, albowiem dorosłe dzieci mają obowiązek pomocy w utrzymaniu rodziców. „Przyczynianie się do utrzymania „ zachodzi tylko wtedy, gdy realizowane jest wobec pozostawionych w niedostatku rodziców. Podniesienie statusu materialnego, polepszenie standardów życia, nie może być traktowane jako zapewnienie niezbędnych środków zaspokajających podstawowe potrzeby funkcjonalne uprawnionych. Jak wynika z materiału sprawy wnioskodawczyni dysponuje własnym źródłem utrzymania i nie udowodniła, iż z ryzykiem niedostatku znalazła się po śmierci syna W. B. , przy czym nie jest właściwe porównywanie jedynie wysokości uzyskiwanego przez nią świadczenia z dochodami zmarłego syna. Samo takie porównanie, choć wypada korzystnie dla wnioskodawczyni, nie przesądza o „przyczynianiu się do utrzymania” w rozumieniu art. 71 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Natomiast zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje na takie fakty. W szczególności należy zauważyć, że opłacanie przez W. B. należności wynikających z załączonych do odwołania faktur, można traktować co najwyżej jako pomoc jego bratu G. B. . Z faktur tych nie wynika bowiem, że do zapłaty tych należności związanych z utrzymaniem mieszkania zobowiązana była C. B. . Według umów dysponentem wszystkich mediów, zobowiązanym także do ponoszenia ich kosztów, był G. B. . Ponadto rejestr transakcji z konta zmarłego W. B. , załączonego do akt, potwierdza jedynie jedną wpłatę z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego dokonaną w dniu 14 maja 2015 r. na kwotę 481,44 zl. Dodatkowo trzeba zauważyć, że W. B. jako użytkownik nieruchomości położonej w S. przy ul. (...) także zobowiązany był do ponoszenia kosztów związanych z tą nieruchomością. Do akt nie dołączono żadnych dowodów na okoliczność wyłącznych kosztów utrzymania wnioskodawczyni, kosztów leczenia, czy innych, których nie była w stanie ponieść sama. Materiał w postaci dokumentów nie wskazuje więc na partycypowanie zmarłego w kosztach utrzymania wnioskodawczyni w związku z ryzykiem niedostatku, w którym ewentualnie miałaby się znaleźć. Z samego zaś oświadczenia, że przed śmiercią przyczyniał się do jej utrzymania, nie może wynikać materialna podstawa przyczynia renty rodzinnej. Pomoc w bieżących wydatkach to nie to samo co przyczynianie się do utrzymania w rozumieniu przepisu art. 71 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, warunkującego nabycie prawa do renty rodzinnej, zwłaszcza, że W. B. często i przez dłuższe okresy przebywał w mieszkaniu w S. , a zatem kupując żywność oraz inne artykuły, zapewniał także własne potrzeby. Nie można także pominąć zeznań przesłuchanych w sprawie świadków. G. B. zeznał, ze brat pomagał matce „by zyskała lepszy komfort życia” w innym razie „renta musiałaby jej wystarczyć”. D. N. potwierdziła, że W. B. „ponosił wydatki z zabieraniem wnioskodawczyni na wczasy i wycieczki”. Tymczasem, jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, pojęcie „przyczynianie się do utrzymania „ zawarte w cyt. wyżej art. 71 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS odnosi się do zapewnienia środków do życia w podstawowym zakresie i nie obejmuje wszelkich wydatków rodziców. Nie oznacza zwiększenia ich dochodów, lecz wynika z partycypowania w kosztach ich utrzymania, którego sami nie mogą sobie zapewnić. Nie może być rozumiane jako „dodanie”, „przysporzenie” środków finansowych lub rzeczowych i przez to podniesienie statusu materialnego rodziców, w sytuacji, gdy mają zapewnione utrzymanie z własnych środków (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2011 r., II UK 65/11, z dnia 4 czerwca 2013 r., I UK 18/13). Taki też pogląd prezentował Sad Apelacyjny w Rzeszowie, m.in. w wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., III AUa 1187/12, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2012 r. III AUa 1657/11. W tej sytuacji - skoro wnioskodawczyni nie wykazała, że spełniła wszystkie ustawowe przesłanki warunkujące nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym synu W. B. - zasadna była odmowa przyznania prawa do żądanego świadczenia na podstawie powołanych na wstępie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dlatego Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację ZUS i zgodnie z treścią art. 386 § 1 k. p. c. zmienił zaskarżony wyrok orzekając co do istoty sprawy. O kosztach pomocy prawnej udzielonej wnioskodawczyni z urzędu orzeczono na podstawie § 19 w zw. z § 12 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 461) i § 16 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata (Dz. U. z 2015r. poz. 1801).
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI