II Ca 219/17
Podsumowanie
Przejdź do pełnego tekstuSąd Okręgowy oddalił apelację wnioskodawczyni od postanowienia o odrzuceniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego, uznając, że nie udowodniono spełnienia przesłanek testamentu ustnego.
Wnioskodawczyni R. Ł. domagała się stwierdzenia nabycia spadku po W. B. na podstawie testamentu ustnego. Sąd Rejonowy odrzucił wniosek, uznając, że nie udowodniono istnienia testamentu ustnego ani jego przesłanek. Wnioskodawczyni wniosła apelację, zarzucając błędne ustalenia faktyczne i ocenę dowodów. Sąd Okręgowy oddalił apelację, stwierdzając, że Sąd I instancji prawidłowo ocenił materiał dowodowy i nie stwierdził spełnienia przesłanek testamentu ustnego (obawa rychłej śmierci, okoliczności szczególne, obecność świadków).
Sprawa dotyczyła wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po W. B. na podstawie testamentu ustnego, złożonego przez wnioskodawczynię R. Ł. i jej ojca B. C. (1). Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił wniosek, a także wniosek o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego na rzecz siostrzeńca spadkodawcy, S. B., na podstawie ustawy. Wnioskodawczyni wniosła apelację, zarzucając Sądowi I instancji błędne ustalenia faktyczne i nieprawidłową ocenę dowodów, wskazując na rzekome zaniedbania S. B. wobec spadkodawcy oraz na wolę spadkodawcy przekazania majątku wnioskodawczyni. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalił apelację. Sąd uznał, że ocena materiału dowodowego przez Sąd Rejonowy była prawidłowa i nie naruszała art. 233 § 1 k.p.c. Podkreślono, że wnioskodawcy nie udowodnili spełnienia ustawowych przesłanek testamentu ustnego (art. 952 k.c.), w tym obawy rychłej śmierci spadkodawcy ani istnienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających sporządzenie testamentu zwykłego. Ponadto, nie wykazano jednoczesnej obecności świadków, którzy byliby świadomi sporządzania testamentu i wyrazili na to zgodę. Sąd wskazał, że rodzice wnioskodawczyni nie mogli być świadkami testamentu ustnego, a pozostali świadkowie nie potwierdzili spełnienia tych wymogów. W konsekwencji, Sąd Okręgowy utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego, oddalając apelację.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Nie, wnioskodawcy nie udowodnili istnienia obawy rychłej śmierci spadkodawcy ani innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających sporządzenie testamentu zwykłego, a także nie wykazano spełnienia wymogów dotyczących świadków testamentu ustnego.
Uzasadnienie
Sąd uznał, że materiał dowodowy nie potwierdził istnienia obawy rychłej śmierci spadkodawcy ani innych okoliczności uzasadniających testament ustny. Ponadto, nie wykazano jednoczesnej obecności świadków, którzy byliby świadomi sporządzania testamentu i wyrazili na to zgodę, a także nie spełniono wymogu, aby świadkami nie byli rodzice wnioskodawczyni.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
oddalić apelację
Strona wygrywająca
Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (w zakresie kosztów pomocy prawnej)
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| B. C. (1) | osoba_fizyczna | wnioskodawca |
| R. Ł. | osoba_fizyczna | wnioskodawczyni |
| S. B. | osoba_fizyczna | uczestnik postępowania |
| D. J. | osoba_fizyczna | uczestnik postępowania |
| A. C. | osoba_fizyczna | uczestnik postępowania |
| K. P. | osoba_fizyczna | pełnomocnik (adwokat) |
| E. B. | osoba_fizyczna | notariusz |
| E. P. | osoba_fizyczna | pełnomocnik (adwokat) |
| M. C. | osoba_fizyczna | świadek (potencjalny) |
| B. C. (2) | osoba_fizyczna | świadek (potencjalny) |
| L. Z. | osoba_fizyczna | świadek |
| Z. Z. | osoba_fizyczna | świadek |
| D. R. | osoba_fizyczna | świadek |
Przepisy (7)
Główne
k.c. art. 952
Kodeks cywilny
Określa formę testamentu ustnego i jego przesłanki (obawa rychłej śmierci lub okoliczności szczególne uniemożliwiające zachowanie formy zwykłej), a także wymogi dotyczące świadków.
k.c. art. 6
Kodeks cywilny
Reguluje ciężar dowodu.
k.p.c. art. 233 § § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Reguluje zasady swobodnej oceny dowodów.
Pomocnicze
k.p.c. art. 328 § § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Dotyczy sporządzenia uzasadnienia orzeczenia.
k.p.c. art. 385
Kodeks postępowania cywilnego
Dotyczy oddalenia apelacji.
k.p.c. art. 520 § § 1
Kodeks postępowania cywilnego
Reguluje zasady ponoszenia kosztów postępowania w sprawach nieprocesowych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu art. 16 § ust. 1 pkt 1
Dotyczy przyznania wynagrodzenia adwokatowi z urzędu.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Niespełnienie przesłanek testamentu ustnego określonych w art. 952 k.c. Prawidłowa ocena materiału dowodowego przez Sąd I instancji. Brak dowodów na obawę rychłej śmierci spadkodawcy lub inne okoliczności szczególne. Niespełnienie wymogów dotyczących świadków testamentu ustnego.
Odrzucone argumenty
Zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. przez błędną ocenę dowodów. Twierdzenie o woli spadkodawcy przekazania spadku wnioskodawczyni. Zarzuty dotyczące zaniedbań S. B. wobec spadkodawcy.
Godne uwagi sformułowania
ocena materiału dowodowego przeprowadzona przez Sąd I instancji nie narusza reguł wskazanych w przepisie art. 233 §1 k.p.c. Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych na podstawie wszechstronnego rozważenia wszystkich dowodów, zgodnie z zasadami logicznego rozumowania i w sposób odpowiadający zasadom doświadczenia życiowego. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego. Testament ustny może być sporządzony tylko w razie zaistnienia okoliczności określonych w ustawie tj. obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających lub bardzo utrudniających zachowanie formy zwykłej testamentu. obawa rychłej śmierci jest spełniona, gdy subiektywne przekonanie spadkodawcy, że wkrótce umrze, oparte jest na obiektywnych okolicznościach je uzasadniających Sporządzenie testamentu ustnego wymaga jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Wszyscy świadkowie muszą być świadomi, że są świadkami sporządzenia testamentu oraz muszą choćby w sposób dorozumiany wyrazić zgodę na bycie nim.
Skład orzekający
Paweł Hochman
przewodniczący
Arkadiusz Lisiecki
sprawozdawca
Dariusz Mizera
członek
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Średnia
Powoływalne dla: "Interpretacja i stosowanie przepisów dotyczących testamentu ustnego (art. 952 k.c.) oraz zasad oceny dowodów w sprawach spadkowych."
Ograniczenia: Dotyczy konkretnego stanu faktycznego, ale stanowi przykład stosowania ogólnych zasad prawa spadkowego i procesowego.
Wartość merytoryczna
Ocena: 5/10
Sprawa ilustruje rygorystyczne wymogi prawne dotyczące testamentów ustnych i stanowi przykład, jak sąd bada ich spełnienie. Jest to ciekawe dla prawników zajmujących się prawem spadkowym.
“Testament ustny: czy wystarczy tylko chęć spadkodawcy?”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Pełny tekst orzeczenia
Oryginał, niezmienionySygn. akt II Ca 219/17 POSTANOWIENIE Dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Paweł Hochman Sędziowie: SSA w SO Arkadiusz Lisiecki (spr.) SSO Dariusz Mizera Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Gosławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2017 roku sprawy z wniosku B. C. (1) i R. Ł. z udziałem S. B. , D. J. i A. C. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawczyni R. Ł. od postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 5 grudnia 2016 roku, sygn. akt I Ns 962/15 postanawia: 1. oddalić apelację; 2. zasądzić od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz adwokat K. P. pełnomocnika wnioskodawczyni R. Ł. kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym. SSO Paweł Hochman SSA w SO Arkadiusz Lisiecki SSO Dariusz Mizera Sygn. akt II Ca 219/17 UZASADNIENIE Wnioskodawcy B. C. (1) i jego córka R. Ł. we wniosku złożonym 28 maja 2015 roku wnosili o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym W. B. na podstawie testamentu ustnego. Uczestnik postepowania S. B. wnosił o oddalenie wniosku. Wezwany do udziału w sprawie w charakterze uczestnika D. J. wnosił o oddalenie wniosku. Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, cytuję: „1. oddalił wniosek o uchylenie aktu notarialnego – poświadczenia dziedziczenia po spadkodawcy W. B. – synu A. i E. z domu D. , zmarłym w dniu (...) w T. , ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości (...) , sporządzonego przez notariusza E. B. w dniu 25 lutego 2015r. w Kancelarii notarialnej w P. , za nr rep. (...) , w myśl którego spadek po W. B. z ustawy nabył jego siostrzeniec S. B. – syn J. i K. w całości; 2. odrzucił wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po W. B. ; 3. oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia spadku; 4. zasądził od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz pełnomocnika wnioskodawców adw. E. P. kwotę 442,80 złotych brutto (czterysta czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za udzieloną wnioskodawcom, nieopłaconą pomocy prawną z urzędu; 5. ustalił, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie” – koniec cytatu. Przytoczone orzeczenie oparte zostało na ustaleniach faktycznych oraz rozważaniach prawnych szczegółowo przedstawionych w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia sporządzonego w trybie art. 328 §1 1 k.p.c. ( uzasadnienie ustne ). Wnioskodawczyni R. Ł. zaskarżyła w/w postanowienie w całości. Apelację sporządziła osobiście pomimo, że w toku procedowania w sprawie korzystała z pomocy prawnej adwokata, który został wyznaczony z urzędu Zarówno w apelacji, jak i pismach procesowych będącymi uzupełnieniem apelacji nie sprecyzowała zarzutów apelacyjnych. Z treści uzasadnienia apelacji wynika, że S. B. - spadkobierca ustawowy W. B. , nie powinien dziedziczyć spadku ponieważ, nie opiekował się, znęcał się wcześniej nad swoją matką, a później spadkodawcą. Nie dba o grób zmarłego, a odziedziczone gospodarstwo darował uczestnikowi postepowania D. J. . Spadkodawca zaś za życia mówił, że swoje gospodarstwo przepisze na rzecz wnioskodawczyni. Wskazując na powyższe wnosiła o zmianę zaskarżonego postanowienia i przyznanie spadku po W. B. na rzecz R. Ł. oraz na rzecz A. i B. C. (1) . Uczestnicy postępowania S. B. i D. J. wnosili o oddalenie apelacji. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: apelacja nie jest uzasadniona. Uzasadnienie apelacji wskazuje, że jej autor zarzuca Sądowi I instancji dokonanie nieprawidłowych ustaleń faktycznych na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, z którego wynika, że uczestnik S. B. nie powinien odziedziczyć spadku, ponieważ za życia spadkodawca nosił się z zamiarem przekazania spadku na rzecz R. Ł. . Zarzutu w/w Sąd Okręgowy nie może podzielić, albowiem ocena materiału dowodowego przeprowadzona przez Sąd I instancji nie narusza reguł wskazanych w przepisie art. 233 §1 k.p.c. Sąd Rejonowy dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych na podstawie wszechstronnego rozważenia wszystkich dowodów, zgodnie z zasadami logicznego rozumowania i w sposób odpowiadający zasadom doświadczenia życiowego. Brak zatem podstaw do zakwestionowania ustalonego stanu faktycznego. Nieskuteczny jest zarzut apelacji ponieważ Sąd I instancji oceniając wiarygodność i moc dowodów dokonał ich wszechstronnej oceny. Taka ocena dokonywana jest na podstawie przekonania sądu, jego wiedzy i posiadanego doświadczenia życiowego, a nadto winna uwzględniać wymagania prawa procesowego oraz reguły logicznego rozumowania, według którego sąd w sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, dokonuje wyboru określonych środków dowodowych ważąc ich moc oraz wiarygodność – odnosi je do pozostałego materiału dowodowego. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie strony o innej niż przyjął sąd wadze poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu. Skoro Sąd Rejonowy wyprowadził wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena tak przeprowadzona nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów. W sprawie niniejszej wnioskodawczyni domagała się uchylenia `poświadczenia dziedziczenia po spadkodawcy W. B. – synu A. i E. z domu D. , zmarłego w dniu (...) w T. , ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości (...) , sporządzonego przez notariusza E. B. w dniu 25 lutego 2015r. w Kancelarii notarialnej w P. , za nr rep. (...) , w myśl którego spadek po spadkodawcy z ustawy nabył jego siostrzeniec S. B. – syn J. i K. w całości, ponieważ twierdziła, że zmarły sporządził testament ustny. Ustawodawca w przepisie art. 952 k.c. określił formę testamentu szczególnego, zwanego ustnym. Forma ta jak potwierdza niejednokrotnie praktyka sądowa służy też do sporządzania testamentów fikcyjnych. Z tego względu stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu ustnego wymaga szczególnie wnikliwego zbadania zachowania wszystkich ustawowych przesłanek jego sporządzenia. Testament ustny może być sporządzony tylko w razie zaistnienia okoliczności określonych w ustawie tj. obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających lub bardzo utrudniających zachowanie formy zwykłej testamentu. Jak wynika z prawidłowo poczynionych ustaleń faktycznych wnioskodawcy w niniejszej sprawie stosownie do treści art. 6 k.c. nie udowodnili, by obawa rychłej śmierci istniała w chwili sporządzenia testamentu. W tym miejscu wspomnieć należy, że obawa rychłej śmierci jest spełniona, gdy subiektywne przekonanie spadkodawcy, że wkrótce umrze, oparte jest na obiektywnych okolicznościach je uzasadniających ( por. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28.03.2000 r., w sprawie II CKN 875/89 ). Tymczasem z zeznań świadków przesłuchanych w sprawie oraz z dokumentacji medycznej spadkodawcy wynika, że nie było okoliczności wskazujących na bardzo zły stan zdrowia spadkodawcy. Wręcz przeciwnie z w/w dowodów wynika, że był przytomny, logicznie rozumiał, potrafił pisać i czytać, zaś w dniu 15.01.2015 r. brał czynny udział w rozprawie sądowej przed w/w Sądem w sprawie I Ns 1596/14. Zatem nie było przeszkód by sporządził testament własnoręcznie lub w formie aktu notarialnego. Nie było również okoliczności szczególnych, które uniemożliwiałyby lub bardzo utrudniały zachowanie zwykłej formy testamentu. Wreszcie sporządzenie testamentu ustnego wymaga jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Wszyscy świadkowie muszą być świadomi, że są świadkami sporządzenia testamentu oraz muszą choćby w sposób dorozumiany wyrazić zgodę na bycie nim. Przesłanka ta w świetle przeprowadzonych dowodów z zeznań świadków oraz zeznań wnioskodawców nie jest spełniona. Trafnie zauważa Sąd I instancji w uzasadnieniu, ze świadkami testamentu ustnego nie mogą być rodzice wnioskodawczyni tj. M. i B. C. (2) . Świadkami testamentowymi mogli być natomiast L. i Z. małżonkowie Z. oraz D. R. . Z zeznań tych ostatnich świadków nie wynika, by wyrazili zgodę bycia świadkami testamentu ustnego spadkodawcy oraz nie byli obecni jednocześnie przy składaniu oświadczenia ostatniej woli przez W. B. . Skoro wnioskodawcy stosownie do treści art. 6 k.c. nie udowodnili spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych przez ustawodawcę w art. 952 k.c. , to nie mogą się powoływać na testament ustny i żądać uchylenia poświadczenia dziedziczenia. W tym miejscu podkreślić należy, że wnioskodawcy w toku postepowania zarówno przed Sądem I, jak i II instancji, korzystali z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który jest adwokatem. Tenże pełnomocnik nie sporządził apelacji, gdyż ta została sporządzona przez wnioskodawczynię osobiście. Taka postawa pełnomocnika świadczy, że zaskarżone postanowienie w jego ocenie jest prawidłowe. Podnoszone zaś przez wnioskodawców fakty ( niesporne ) wspierania W. B. w świetle obowiązującego porządku prawnego nie mogą prowadzić do uwzględnienia wniosku apelacji. W sprawie niniejszej mamy bowiem do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, a jedynym spadkobiercą ustawowym po spadkodawcy W. B. jest uczestnik S. B. . Ponieważ apelacja nie jest uzasadniona, dlatego i na podstawie art. 385 k.p.c. Sąd Okręgowy postanowił jak w sentencji. Stosownie do treści § 16 ust.1 pkt 1 związku z § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu przyznano od Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. na rzecz adwokata K. P. wynagrodzenie za II instancję w kwocie 241,40 zł. O kosztach postępowania za instancje odwoławczą między uczestnikami orzeczono stosownie do zasady wskazanej w przepisie art. 520 § 1 k.p.c. SSO Paweł Hochman SSA w SO Arkadiusz Lisiecki SSO Dariusz Mizera
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI