C-398/18 i C-428/18
Podsumowanie
Trybunał orzekł, że przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zabraniają państwu członkowskiemu nieuwzględniania zagranicznych świadczeń emerytalnych przy ocenie prawa do wcześniejszej emerytury.
Sprawa dotyczyła dwóch wniosków o wcześniejszą emeryturę złożonych przez osoby, które pracowały w Hiszpanii i Niemczech. Hiszpański system zabezpieczenia społecznego wymagał, aby kwota należnej emerytury przekraczała minimalną kwotę krajową, przy czym uwzględniano jedynie świadczenia wypłacane w Hiszpanii. Trybunał uznał, że takie podejście narusza przepisy UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ponieważ dyskryminuje pracowników migrujących, którzy nabyli uprawnienia emerytalne w więcej niż jednym państwie członkowskim.
Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia dotyczyły wykładni art. 48 TFUE i rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Spory dotyczyły oddalenia wniosków o przyznanie wcześniejszej emerytury przez hiszpański Instytut Zabezpieczenia Społecznego (INSS). Warunkiem przyznania wcześniejszej emerytury w Hiszpanii było, aby kwota należnej emerytury przekraczała minimalną kwotę krajową. Problem polegał na tym, że hiszpańskie instytucje uwzględniały jedynie świadczenia emerytalne wypłacane w Hiszpanii, ignorując świadczenia nabyte w innych państwach członkowskich, takich jak Niemcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, analizując sprawę w świetle rozporządzenia nr 883/2004, stwierdził, że art. 5 lit. a) tego rozporządzenia stoi na przeszkodzie takiemu ustawodawstwu krajowemu. Przepis ten wymaga, aby państwo członkowskie uwzględniało równoważne świadczenia nabyte w innych państwach członkowskich. Trybunał podkreślił, że zasada równego traktowania, której wyrazem jest art. 5, zakazuje nie tylko otwartej, ale także ukrytej dyskryminacji. Odmowa uwzględnienia zagranicznych świadczeń emerytalnych może stawiać pracowników migrujących w gorszej sytuacji niż pracowników krajowych. Trybunał uznał, że choć cel zmniejszenia liczby wniosków o wcześniejszą emeryturę i uniknięcia dodatkowych obciążeń dla systemu zabezpieczenia społecznego może być uzasadniony, to sposób jego realizacji poprzez nieuwzględnianie zagranicznych świadczeń jest dyskryminujący i niezgodny z prawem Unii.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (2)
Odpowiedź sądu
Tak, art. 5 lit. a) Rozporządzenia 883/2004 stoi na przeszkodzie takiemu ustawodawstwu krajowemu.
Uzasadnienie
Trybunał uznał, że nieuwzględnianie zagranicznych świadczeń emerytalnych przy ocenie prawa do wcześniejszej emerytury narusza zasadę równego traktowania i art. 5 lit. a) Rozporządzenia 883/2004, który wymaga uwzględniania równoważnych świadczeń nabytych w innych państwach członkowskich. Taka praktyka prowadzi do dyskryminacji pracowników migrujących.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
odpowiedz_na_pytanie
Strona wygrywająca
skarżący (w postępowaniu głównym)
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Antonio Bocero Torrico | osoba_fizyczna | skarżący |
| Jörg Paul Konrad Fritz Bode | osoba_fizyczna | skarżący |
| Instituto Nacional de la Seguridad Social | organ_krajowy | pozwany |
| Tesorería General de la Seguridad Social | organ_krajowy | pozwany |
| Rząd hiszpański | organ_krajowy | interwenient |
| Komisja Europejska | instytucja_ue | interwenient |
Przepisy (10)
Główne
Rozporządzenie 883/2004 art. 5 § lit. a)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Wymóg uwzględniania równoważnych świadczeń nabytych w innych państwach członkowskich przy ocenie skutków prawnych otrzymywanych świadczeń.
LGSS art. 208 § ust. 1 lit. c)
Powszechna ustawa o zabezpieczeniu społecznym (Hiszpania)
Wymóg, aby kwota należnej emerytury była wyższa od minimalnej kwoty emerytury dla możliwości skorzystania z wcześniejszej emerytury.
Pomocnicze
TFUE art. 48
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Dotyczy swobodnego przepływu pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenie 883/2004 art. 1 § lit. x)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Definicja 'wcześniejszego świadczenia z tytułu starości'.
Rozporządzenie 883/2004 art. 3 § ust. 1 lit. d)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Zakres stosowania rozporządzenia do świadczeń z tytułu starości.
Rozporządzenie 883/2004 art. 4
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Zasada równego traktowania.
Rozporządzenie 883/2004 art. 6
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Sumowanie okresów ubezpieczenia/zamieszkania.
Rozporządzenie 883/2004 art. 52 § ust. 1 lit. b)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Obliczanie kwoty świadczenia proporcjonalnego.
Rozporządzenie 883/2004 art. 58
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
Przyznawanie dodatków do świadczeń minimalnych.
Real Decreto 1170/2015 art. 14 § ust. 3
Dekret królewski 1170/2015 (Hiszpania)
Przepisy dotyczące przyznawania dodatku do emerytury w przypadku sumowania świadczeń hiszpańskich i zagranicznych.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Nieuwzględnianie zagranicznych świadczeń emerytalnych przy ocenie prawa do wcześniejszej emerytury narusza art. 5 lit. a) Rozporządzenia 883/2004. Taka praktyka stanowi ukrytą dyskryminację pracowników migrujących, naruszając zasadę równego traktowania. Przepis krajowy, który wymaga uwzględnienia tylko krajowych świadczeń, jest niezgodny z celem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE.
Odrzucone argumenty
Hiszpański przepis krajowy (art. 208 ust. 1 lit. c) LGSS) nie jest sprzeczny z Rozporządzeniem 883/2004, ponieważ nie dotyczy sumowania okresów ani nie zakazuje przyznawania świadczeń niższych od minimalnych. Cel krajowego przepisu (ograniczenie liczby wniosków o wcześniejszą emeryturę i uniknięcie dodatkowych obciążeń dla systemu) uzasadnia jego stosowanie, nawet jeśli dotyka pracowników migrujących.
Godne uwagi sformułowania
zasada równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń zasada ta powinna być ściśle przyjęta i rozwijana, przy jednoczesnym przestrzeganiu istoty i ducha postanowień prawnych [orzeczeń sądowych] zasada równego traktowania zakazuje nie tylko otwartej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową [...], ale również wszelkich ukrytych form dyskryminacji odmowa wzięcia przez właściwe organy państwa członkowskiego pod uwagę [...] świadczeń emerytalnych, do których pracownik [...] jest uprawniony w innym państwie członkowskim, może spowodować, że pracownik ten będzie znajdował się w sytuacji mniej korzystnej niż sytuacja pracownika, który całą swoją karierę zawodową przebył w pierwszym państwie członkowskim.
Skład orzekający
L.S. Rossi
prezes izby
J. Malenovský
sędzia
F. Biltgen
sprawozdawca
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Interpretacja przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności zasady równego traktowania świadczeń emerytalnych dla pracowników migrujących."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji przyznawania wcześniejszej emerytury w Hiszpanii, ale zasady są uniwersalne dla całej UE. Konieczność uwzględniania świadczeń z innych państw członkowskich przy ocenie prawa do świadczeń krajowych.
Wartość merytoryczna
Ocena: 7/10
Sprawa pokazuje, jak przepisy UE chronią prawa pracowników migrujących w zakresie zabezpieczenia społecznego, co jest istotne dla wielu osób i prawników zajmujących się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
“Pracujesz za granicą? Twoja emerytura może być wyższa, niż myślisz – TSUE wyjaśnia zasady koordynacji świadczeń!”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI