C-30/04
Podsumowanie
Trybunał orzekł, że dodatek wyrównawczy do emerytury minimalnej nie musi być uwzględniany przy obliczaniu teoretycznej wysokości emerytury, jeśli ubezpieczony przekracza limity dochodów dla tego dodatku.
Sprawa dotyczyła wykładni art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71 w kontekście obliczania emerytury proporcjonalnej dla pracownika migrującego. Sąd krajowy pytał, czy dodatek wyrównawczy do emerytury minimalnej powinien być uwzględniany przy ustalaniu teoretycznej wysokości emerytury, nawet jeśli ubezpieczony przekracza limity dochodów dla tego dodatku. Trybunał stwierdził, że dodatek ten nie musi być uwzględniany, jeśli zgodnie z prawem krajowym ubezpieczony nie miałby do niego prawa z powodu przekroczenia limitów dochodów.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bolzano dotyczył wykładni art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników migrujących. Sprawa dotyczyła Ursel Koschitzki, która ubiegała się o włoską emeryturę proporcjonalną. Kluczowe pytanie dotyczyło tego, czy dodatek wyrównawczy do minimalnej emerytury, przewidziany przez włoskie ustawodawstwo, powinien być uwzględniany przy obliczaniu teoretycznej wysokości emerytury, która stanowi podstawę do wyliczenia emerytury proporcjonalnej. Włoskie prawo uzależniało przyznanie tego dodatku od spełnienia określonych limitów dochodów. Pani Koschitzki, ze względu na dochody swoje i małżonka, przekroczyła te limity i zgodnie z prawem krajowym nie mogłaby uzyskać dodatku. Trybunał, odwołując się do celu art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia, jakim jest zapewnienie maksymalnej teoretycznej wysokości świadczenia, stwierdził, że jeśli prawo krajowe przewiduje warunki (takie jak limity dochodów) dla przyznania dodatku, to te warunki również powinny być uwzględnione przy obliczaniu teoretycznej wysokości. W konsekwencji, instytucja właściwa nie ma obowiązku uwzględniania dodatku, do którego ubezpieczony nie miałby prawa zgodnie z prawem krajowym. Trybunał odrzucił argumenty strony skarżącej dotyczące interpretacji przepisów o kumulacji świadczeń.
Asystent AI do analizy prawnej
Przeanalizuj tę sprawę w kontekście orzecznictwa, przepisów i doktryny. Uzyskaj pogłębioną analizę, projekt pisma lub odpowiedź na pytanie prawne.
Zagadnienia prawne (1)
Odpowiedź sądu
Nie, właściwa instytucja nie ma obowiązku uwzględnienia dodatku wyrównawczego do emerytury minimalnej, jeśli z powodu przekroczenia limitów dochodów ustalonych przez ustawodawstwo krajowe, ubezpieczony nie mógłby się takiego dodatku domagać.
Uzasadnienie
Cel art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71 polega na zapewnieniu maksymalnej teoretycznej wysokości świadczenia, jaką ubezpieczony mógłby otrzymać, gdyby całą aktywność zawodową wykonywał w danym państwie. Jeśli prawo krajowe przewiduje warunki (np. limity dochodów) dla przyznania dodatku, te warunki również muszą być uwzględnione przy obliczaniu teoretycznej wysokości. W przeciwnym razie, uwzględnienie dodatku, do którego ubezpieczony nie miałby prawa zgodnie z prawem krajowym, prowadziłoby do nieuzasadnionego zwiększenia teoretycznej wysokości świadczenia.
Rozstrzygnięcie
Decyzja
odpowiedz_na_pytanie
Strona wygrywająca
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
Strony
| Nazwa | Typ | Rola |
|---|---|---|
| Ursel Koschitzki | osoba_fizyczna | skarżący |
| Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) | organ_krajowy | pozwany |
| Komisja Wspólnot Europejskich | instytucja_ue | interwenient |
Przepisy (10)
Główne
Rozporządzenie 1408/71 art. 46 § 2 lit. a)
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
Dla ustalenia teoretycznej wysokości emerytury stanowiącej podstawę do obliczenia emerytury proporcjonalnej, właściwa instytucja nie ma obowiązku uwzględnienia dodatku wyrównawczego do emerytury minimalnej, jeśli ubezpieczony przekracza limity dochodów dla tego dodatku zgodnie z prawem krajowym.
Pomocnicze
Rozporządzenie 1408/71 art. 1 § t)
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
Definicja świadczenia, emerytury i renty obejmuje wszelkie składniki obciążające fundusze publiczne.
Rozporządzenie 1408/71 art. 46 § ust. 2 lit. b)
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
Instytucja właściwa ustala rzeczywistą wysokość świadczenia proporcjonalnie do długości okresów ubezpieczenia.
Rozporządzenie 1408/71 art. 46 § ust. 3
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
Zainteresowany ma prawo otrzymać najwyższą kwotę obliczoną zgodnie z ust. 1 i 2, bez uszczerbku dla przepisów o zmniejszeniu, zawieszeniu lub zniesieniu.
Rozporządzenie 1408/71 art. 46a § ust. 3
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
Przepisy dotyczące zmniejszenia, zawieszenia lub zniesienia stosowane w przypadku kumulacji świadczeń.
Rozporządzenie 1408/71 art. 46c § ust. 2
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
Uwzględnianie świadczeń z innych państw członkowskich przy obliczaniu wysokości świadczenia.
decreto-legge 463/83 art. 6
Decreto-legge nr 463/83
Ustanawia ogólny wymóg nieprzekraczania limitów dochodów dla prawa do dodatku wyrównawczego.
decreto legislativo 503/92 art. 4
Decreto legislativo nr 503/92
Zmienia brzmienie art. 6 ustawy nr 638/83, wprowadzając nowe limity dochodów.
ustawa nr 335/95 art. 1 § ust. 16
Ustawa nr 335/95
Ogólna zasada, że przepisy o dodatku wyrównawczym nie mają zastosowania do emerytur przyznanych jedynie w oparciu o system składek.
ustawa nr 335/95 art. 3 § ust. 15
Ustawa nr 335/95
Określa minimalną wysokość miesięczną emerytur i rent.
Argumenty
Skuteczne argumenty
Cel art. 46 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 1408/71 polega na zapewnieniu maksymalnej teoretycznej wysokości świadczenia, jaką ubezpieczony mógłby otrzymać, gdyby całą aktywność zawodową wykonywał w danym państwie. Jeśli prawo krajowe przewiduje warunki (np. limity dochodów) dla przyznania dodatku, te warunki również muszą być uwzględnione przy obliczaniu teoretycznej wysokości. Uwzględnienie dodatku, do którego ubezpieczony nie miałby prawa zgodnie z prawem krajowym, prowadziłoby do nieuzasadnionego zwiększenia teoretycznej wysokości świadczenia.
Odrzucone argumenty
Definicja świadczenia w art. 1 lit. t) rozporządzenia 1408/71 obejmuje wszelkie składniki obciążające fundusze publiczne, co powinno oznaczać włączenie dodatku wyrównawczego do ustalenia emerytury teoretycznej. Ustalenie pułapu dochodów przez ustawodawstwo włoskie należy uznać za klauzulę zmniejszenia w rozumieniu art. 46a i 46c rozporządzenia 1408/71, a jej zastosowanie powinno nastąpić dopiero w drugiej fazie obliczeń.
Godne uwagi sformułowania
dla ustalenia teoretycznej wysokości emerytury stanowiącej podstawę do obliczenia emerytury proporcjonalnej, właściwa instytucja nie ma obowiązku uwzględnienia dodatku wyrównawczego do wysokości emerytury minimalnej przewidzianej przez ustawodawstwo krajowe w sytuacji, gdy z powodu przekroczenia limitów dochodów [...] ubezpieczony [...] nie mógłby się takiego dodatku domagać.
Skład orzekający
K. Lenaerts
prezes_izby
N. Colneric
sprawozdawca
K. Schiemann
sędzia
E. Juhász
sędzia
M. Ilešič
sędzia
Informacje dodatkowe
Wartość precedensowa
Siła: Wysoka
Powoływalne dla: "Wykładnia przepisów dotyczących obliczania emerytur dla pracowników migrujących, w szczególności zasady uwzględniania krajowych dodatków wyrównawczych i limitów dochodów w ramach art. 46 rozporządzenia 1408/71."
Ograniczenia: Dotyczy specyficznej sytuacji obliczania emerytury proporcjonalnej w ramach rozporządzenia 1408/71 i wpływu krajowych limitów dochodów na przyznawanie dodatków wyrównawczych. Może być mniej bezpośrednio stosowalne po wejściu w życie rozporządzenia 883/2004.
Wartość merytoryczna
Ocena: 5/10
Sprawa jest istotna dla prawników zajmujących się prawem zabezpieczenia społecznego i prawem pracy UE, ponieważ wyjaśnia złożone zasady obliczania emerytur dla pracowników migrujących. Nie jest jednak szczególnie interesująca dla szerokiej publiczności.
“Emerytura pracownika migrującego: Czy dodatek minimalny zawsze się należy?”
Twój asystent do analizy prawnej
Zadaj pytanie prawne, zleć analizę orzecznictwa i przepisów, lub poproś o projekt pisma — AI przeszuka ponad 1,4 mln orzeczeń i aktualne akty prawne.
Powiązane tematy
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Asystent AI przeanalizuje Twoje pytanie w oparciu o orzecznictwo, przepisy i doktrynę — jak rozmowa z ekspertem.
Zadaj pytanie Asystentowi AI